比特幣:揭秘2019比特幣鏈上數據：全球礦工全年總收入約52億美元，Coinbase成“吸金王”_BIT

“比特幣是過去十年間表現最佳的資產。”美林證券和彭博社都得出了這樣的結論。如果從漲幅來看，確實如此。比特幣從1美元到近20000美元只用了短短6年時間，但不可忽視的另一面是，比特幣從20000美元回到3000美元也只需要1年時間。比特幣過山車式的行情，同樣在2019年上演。幣價的起起伏伏之間，普通用戶、“巨鯨”、交易所和礦工各自上演了怎樣的故事？PAData與專注于區塊鏈交易的一站式數據服務平臺Chain.info一起回顧2019年比特幣鏈上數據并發布“2019年比特幣鏈上數據榜單”。上篇我們提到了年度重磅數據，2019年比特幣鏈上交易突破1億筆，全球實際市場規模近4萬億美元，相當于A股總交易額的1/4左右。

本文為下篇，展示交易所和礦工這些職業玩家的2019年變遷。

PADataInsights：

DID信用協議Getaverse發布Getaverse Multichain SBT嘉年華活動:據官方消息，Web3 DID信用協議Getaverse為了讓用戶體驗更多Web3生態，團隊現已完成多鏈部署。現官方發布Getaverse Multichain SBT嘉年華活動，包含zkSync、Optimism和Polygon。持有三個Getaverse特定系列SBT用戶將有機會贏得Getaverse IDO白名單。

截至目前，Getaverse DID平臺用戶數量已突破127,000，平臺SBT鑄造數量突破98,000，可信驗證節點數量突破15,500，各項數據均創新高。[2023/6/9 21:26:38]

全球礦工月均總收入4.61億美元手續費僅約占2.8%

2019年比特幣鏈上交易總手續費達到了1.56億美元，其中6月份達到了3521.72萬美元，5月份達到了3317.99萬美元，兩個月的合計總手續費占全年手續費的43.84%。但全年手續費最低的1月份僅有237.20萬美元，因此，從每月手續費的總額來看，每月的差異較大。以更接近平均水平的中位數來看，全年每月鏈上交易總手續費約為853萬美元。

近30天以太坊NFT市場盈利地址數量為72,447個:金色財經報道，據NFTGo數據顯示，當前以太坊NFT市場情緒指數為20，等級為“Cool”。近24小時以太坊NFT市場買家地址數量為8,467個，賣家地址數量為9,586個。近30天盈利地址數量為72,447個，虧損地址數量為421,295個。

注：NFT市場情緒指數是根據波動率、交易量、社交媒體和谷歌趨勢計算得出。[2023/6/5 21:15:40]

從每日手續費的環比變化來看，值域分布較廣，這意味著每日總手續費的變化比較劇烈。總手續費是每筆交易的手續費之和，對于一個塊來說，就是每個塊的第一筆交易，也即其多少和交易量并沒有直接關系，而是和交易筆數和網絡擁堵狀態有關。手續費日均波動較大可能也暗示每日交易筆數波動較大，或者網絡運行狀態不甚穩定。

手續費是礦工收入的一個組成部分，礦工收入的另一個部分來自出塊獎勵。2019年每挖出一個塊，系統會獎勵給礦工12.5個比特幣。

日本Web3公司HashPort完成超12億日元融資，前澤友作參投:4月19日消息，日本Web3公司Hash Port通過第三方配股的方式完成超12 億日元（890萬美元）C輪融資，投資方包括有著日本馬斯克之稱的 usaku Maezawa（前澤友作），Shizuoka Capital，Venture Labo Investment 、東急不動產控股株式會社控股的CVC基金、三井住友銀行等。目前HashPort的融資總額約為20億日元（1480萬美元）。

據悉，HashPort集團自2018年開始致力于區塊鏈技術的研發，旗下包括從事區塊鏈相關咨詢和系統解決方案業務的HashPort、從事NFT相關業務的Hash Palette、以及從事金融基礎設施業務的 Hash Bank。[2023/4/19 14:13:08]

礦工的收入浮動與幣價波動基本一致。根據統計，全球礦工全年總收入約為52.09億美元，月均收入約4.61億美元。其中，7月份是礦工收入最高的一個月，全球礦工的總收入達到了6.57億美元，收入最高的7、8、9三個月也是全年幣價最高的三個月。2月份則是礦工收入最低的一個月，全球礦工總收入只有1.96億美元。

加密貨幣平臺Zipmex與泰國監管機構會面討論重組計劃:8月27日消息，加密貨幣交易平臺Zipmex已要求與泰國監管機構舉行會議以討論重組計劃。據悉，Zipmex、泰國證券交易委員會（SEC）和政府機構將出席會議。Zipme還表示，其潛在投資者也將參加會議。

據此前消息，加密貨幣交易平臺Zipmex于上月停止客戶提款業務并申請債權人保護，已任命重組公司協助開展重組計劃。（Cryptodaily）[2022/8/28 12:53:13]

目前，礦工收入依然主要依賴系統獎勵，手續費平均只占礦工收入的2.8%左右。但隨著比特幣網絡每四年獎勵減半一次，手續費會逐漸成為礦工收入的主要來源。如果減半不能帶來幣價上漲，那么礦工的收入壓力將會增大，不排除由此造成交易費用上漲的可能，這將會影響比特幣網絡的運行。

比特大陸向香港理工大學捐贈100萬美元:金色財經消息，比特大陸攜旗下品牌螞蟻礦機，通過香港可持續技術基金會向香港理工大學捐贈100萬美元，助力其開展研究比特幣對碳中和潛在助益的核心項目。比特大陸一直通過科技創新與環境、社會和公司治理（ESG），積極鼓勵并促進PoW挖礦的發展。公司堅持與客戶及合作伙伴共創合作共贏的生態。該項目將在“比特幣碳足跡的發展變化和多相性、比特幣與碳中和問題、智能化能源賦能比特幣礦工和能源公司、比特幣行業領導者對可持續發展目標的作用”四個方面開展實證研究，并最終輸出白皮書作為研究結果。[2022/8/12 12:21:08]

Coinbase全年流入的存量資金最多國內三大所資金往來頻繁

雖然比特幣的全球市場規模已經接近4萬億美元，但這仍然是一個小眾市場，尤其在近兩年比特幣“出圈”效果不佳，用戶規模并沒有實質性突破的情況下，存量博弈成為了比特幣交易市場的現狀。

Chain.Info通過機器學習算法已經建立了包含1000萬余個地址標簽的全球交易所錢包數據庫。截至1月14日，交易所中鏈上BTC余額最多的是Coinbase，共有約98.13萬個比特幣，其次是Huobi和Binance，分別擁有鏈上余額33.67萬個比特幣和24.74萬個比特幣。Bitfinex、Bitstamp、Kraken、Bittrex、Bitflyer、OKEx和Coincheck分列4-10位，鏈上余額都超過3萬個比特幣。

根據對交易所全年流入和流出資金的統計，2019年Binance流出到其他交易所的比特幣最多，達到了約25.69萬個，其次是Huobi，流出到其他交易所的比特幣約為24.34萬個，OKEx流出到其他交易所的比特幣約為18.03萬個，Coinbase只流出3.19萬個，Kraken只流出1.91萬個。

從其他交易所轉入的比特幣來看，OKEx接收的其他交易所轉出的比特幣最多，達到了25.69萬個，其次是Binance，接收了17.32萬個，Huobi和Coinbase分別接收了11.39萬個和11.26萬個。

如果將流出到其他交易所的比特幣和接收來自其他交易所的比特幣的差值視為交易所全年在存量市場上獲得資金，那么根據計算，全年Huobi在存量市場上流出了12.95萬個比特幣，同為國內三大所的Binance也流出了8.37萬個比特幣，另外，Upbit也流出了3.08萬個比特幣。

另一方面，Coinbase成存量市場最大贏家，2019年全年凈流入的存量資金達到8.07萬個比特幣，其次是Bittrex和Bitstamp，全年凈流入的存量資金都超過了3萬個。國內三大所中只有OKEx有凈流入的存量資金，但僅有1893個比特幣。

PAData將全年各交易所間的轉賬繪制成網絡，箭頭表示轉賬方向，線條粗細代表轉賬額多少。交易所在資金網中的位置越靠近中心意味著其在整個網絡關系中的地位越核心，反之，越靠近外圍意味著其在整個網絡關系中的地位越邊緣，與其他交易所的互動越不活躍。

雖然國內三大所在存量市場上的表現平平，但三者依然是比特幣交易網絡中的中心，互相大額資金往來頻繁。其中，Huobi全年向OKEx大額轉賬862次，累計轉賬金額達到了9.79萬比特幣，Huobi全年向Binance大額轉賬630次，累計轉賬金額超過了9.18萬比特幣。OKEx全年向Huobi大額轉賬590次，累計轉賬金額約為5.98萬比特幣，Binance全年向OKEx大額轉賬557次，累計轉賬金額約為6.21萬比特幣。這四種比特幣資金流向是2019年交易所之間大額轉賬次數和轉賬金額最多的四種流向。

除此之外，Upbit流向Bittrex的比特幣也不少，全年大額轉賬445次，累計轉賬金額3.99萬比特幣。2019年“收割”存量資金最多的交易所是Coinbase，其中Binance、Bitstamp、OKEX和Huobi都“貢獻”了超過1萬比特幣，Binance“貢獻”最多，累計超過3.19萬比特幣。

另外值得關注的是交易所資金流向背后的比特幣地域流動。根據統計，2019年Binance流向Bitstamp、Bitfinex和Coinbase的比特幣總額達到了10.68萬比特幣，占Binance“失守”的存量資金總額的41.57%。如果算上Binance流向Bitflyer、Bithumb、Bittrex、Coincheck、Kraken、Poloniex、Upbit這些國外交易所的資金，總額達到了15.90萬比特幣，占Binance流向交易所總金額的61.90%。Huobi流向這些交易所的資金總額約為5.03萬比特幣，占流向交易所總金額的20.67%，OKEx流向這些交易所的資金總額約為5.59萬比特幣，占流向交易所總金額的31.05%。雖然Huobi和Binance在2019年同樣“失守”了存量市場，不過Huobi流出的資金主要被國內另外兩大交易所Binance和OKex吸收，而Binance流出的資金更多被國外的交易所吸收。

數據說明：

這里使用了Fruchterman-Reingold算法布局社會網絡關系。

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