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區塊鏈:數據分析 | 跟10年前比,比特幣除了價格還有什么不一樣?_買比特幣的人是不是都發財了

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Time:1900/1/1 0:00:00

比特幣價格不斷上漲既是好事,也是“壞事”。好在,它能鼓勵更多個體加入比特幣網絡;壞在,它讓人們越來越關注“上漲或下跌”這個單一的衡量標準,

而不是比特幣本身。這種標準也將一個復雜的金融系統簡化為一個泡沫經濟,讓投機成為最重要的部分。

過去十年,中本聰的發明讓我們看到,代碼能夠帶來變革。而當我們始終、反復地關注價格時,我們會忽略掉比特幣帶來的范式轉變。

因此,這篇文章將在價格之外,向大家展示一些常常會被忽略的數據。本文主要分為三個部分:

地址增長:查看增加的地址數量和它們之間的財富分配

鏈上活動:觀察這些年比特幣的交易數量和轉賬金額

挖礦生態:比特幣算力的增長情況、礦工的收獲與回報。

一、地址增長

1、過去十年,活躍的接收方數量增長了40676%

這里把每個月的接受方數量作為網絡活躍人數的代表。截至2019年12月,平均每天有51.6萬個獨立地址作為收款方參與了比特幣鏈上活動。這個數字在2017年12月14日達到約107萬的峰值。

區塊鏈數據分析公司Flipside Crypto完成5000萬美元融資,Republic Capital領投:4月19日消息,區塊鏈數據分析公司Flipside Crypto宣布完成5000萬美元融資,本輪融資由 Republic Capital 領投,True Ventures、Galaxy Digital、Terra、Dapper Labs、M13、Blockchain Coinvestors、Collab Currency、Hashkey、Avon Ventures(隸屬于 Fidelity Investments 的風險投資基金)、Lightshed、Resolute、Boston Seed、Converge、Hutt Capital、Gangeels、Commerce Ventures、Quiet以及Tribe Capital等參投。(raise.flipsidecrypto.xyz)[2022/4/20 14:34:32]

然而,這并沒有直接反映出網絡的增長情況。為了進一步觀察,我們還得看看比特幣的新增地址數量。

2、自2017年以來,平均每月新增地址1240萬個

數據分析公司GlobalData:基于區塊鏈的收入到2030年將增長近50倍:數據分析公司GlobalData稱,基于區塊鏈的平臺和服務的收入預計將在未來十年從2020年的40億美元增加到2030年的1990億美元,增長近50倍。GlobalData高級分析師Nicklas Nilsson表示:“由于圍繞區塊鏈的大量炒作,人們很容易忘記區塊鏈出現的時間并不長。為了讓區塊鏈成為主流,該行業必須專注于區塊鏈即服務的應用。”

此外,Nilsson還表示,不要忽視NFT、DeFi和去中心化數字身份這些重磅概念。(Crowdfundinsider)[2021/6/17 23:43:53]

新增地址是生態擴張的一個衡量指標。2019年,比特幣平均每天新增約35.8萬個地址,遠遠高于2011年的7100個。

3、越來越多的人都傾向于Hold

通過研究持有0、1、10到10000個比特幣的地址數量,我們可以清楚地看到,

“Hold文化”在生態系統中非常明顯。

美股上市大數據分析公司Palantir宣布接受比特幣支付,并考慮投資比特幣:美股上市大數據分析公司PalantirTechnologies在電話會議上宣布將接受比特幣支付,并考慮投資比特幣,將其添加進資產負債表。Palantir由硅谷頂級投資教父PeterThiel于2003年創辦,2020年上市,主要服務客戶為美國官方機構。(CNBC)[2021/5/11 21:49:33]

如果我們查看那些持有超過1萬比特幣的人的地址,就會發現這個數字仍在以100%的速度穩步增長,2011年1月,只有大約34個錢包有超過1萬枚比特幣,而到2019年12月,這一數字徘徊在130左右。

到2019年12月,擁有10枚以上比特幣的用戶從5.1萬飆升至15.2萬。這表明,盡管早期采用者和“鯨魚”的余額有所增加,但推動比特幣需求的仍然是廣大散戶。

此外,從研究這些數字中我們還能得出一個信息:盡管媒體常常報道負面消息,但越來越少的人在出售他們的比特幣,更多的人正在用少量的錢試水。

從規模上看,2011年1月持有超過0枚比特幣的人數僅為7萬人。如今,這個數字已經超過了2800萬——過去十年增長了400倍。

二、鏈上活動

動態 | 新加坡區塊鏈數據分析公司Merkle Science完成種子輪融資:據鏈聞報道,總部位于新加坡的區塊鏈數據分析公司Merkle Science完成種子輪融資,當地風險投資公司LuneX Ventures領投,新加坡政府支持的投資機構SGInnovate、香港的區塊鏈投資機構Kenetic Capital、美國區塊鏈投資集團Digital Currency Group和Entrepreneur First參與了本輪融資。各方未披露本次融資規模。[2019/4/29]

1、已經確認4.87億筆交易

比特幣自誕生以來,已經處理了超過4.87億筆交易。而2011年,這個數字還只有200萬筆。

2019年比特幣平均每天處理超過30萬筆交易,而2011年僅為5000筆。雖然2017年在多項指標上居首位,但就交易總額而言,2019年以超過1.11億筆交易居首位。

自2010年以來,比特幣每年的交易與前一年相比都在上漲。唯一的例外是2018年,下跌了21.7%。

動態 | 數據分析:昨日ETH活躍地址數增長10.45%:根據Searchain.io數據分析:昨日ETH市場活躍度增高,活躍地址數較前日增長10.45%,與上周同期相比增長18%,為近8日最高。但大額轉賬數量與前日相比減少33.44%,大戶活躍程度有所降低。昨日交易所內成交額增減不一,大部分交易所變化不大。變化比較明顯的是法幣交易所Gemini,較前日相比增長了53%。交易所內換手率雖然與昨日相比無太大變化,但與上周同期相比大部分都有較大增長,其中普通交易所Poloniex和法幣交易所Gemini變化比較明顯,分別為70.28%和54.43。 從數據角度來看,昨日大部分主流幣行情均有所下降,但大部分散戶的交易熱情并沒有急速下降,反而活躍地址數有所增加,但大額轉賬筆數有所下降,投資者需密切關注市場數據變化以檢測市場波動。\"[2018/11/10]

2、傳輸價值超過7.5萬億美元

為了更好地理解,圖中將比特幣的交易數量與美元交易量區分開來。自比特幣網絡誕生以來,總共有7.5萬億美元的資金發生轉移,其中8700億美元是在2017年12月轉移的。

一個有趣的現象,即比特幣交易總量在2012年9月達到峰值(3.31億枚),而2019年12月,交易總量為1700萬枚。也就是說,隨著比特幣價格上漲,人們似乎更傾向于持有大多數的比特幣,只有少量的比特幣用于交易。

3、比特幣支付了10億美元的交易費

比特幣自誕生以來,在交易上花了10億美元。但如果以比特幣數量計算,則是20.5萬枚比特幣。

如果從交易量(以美元計算)的角度來看待這些數據,代表著每花費一美元的交易費,就有75000美元在比特幣網絡上流動。或者說為了提高效率,我們只用支付0.01%的手續費就夠了。但對于小額交易來說,這可能不是一個合適的選擇,因為小額交易的費用一直在1美元左右,2017年更是漲到了53美元。

三、挖礦生態

1、自2013年第四季度以來,算力上升了1000倍

過去十年,挖礦這件事已經從業余愛好轉向了大規模的、基于數據中心的大型礦場。截至2019年12月,比特幣算力增長到9500萬TH/s。

我們可以計算挖礦的最低成本——這對探索有多少資金投資于挖礦行業可能會有所幫助。

我們以Bitfury的某款礦機為例,價格為3770美元,速度為80Mh/s。如果將勞動力、電力、物流、租金等成本折算在內,每TH/s需要花費47.125美元。那么如果是9500萬TH/s的算力,它應該至少要花47.125*9500萬=44.75億美元的費用。

所以,僅比特幣基礎設施這一項,就至少有50億美元的投入,占比特幣總市值的3%。

在傳統的中心化系統中,數據庫可以由系統管理員隨心所欲地打開或關閉,比特幣的這種投資雖然看起來“效率低下”,但卻是這個生態系統為去中心化所付出的代價。

2、這在一定程度上要歸功于促進增長的礦池

然而,即便是“去中心化”系統,也伴隨著壟斷的風險。2014年,一家礦業公司擁有42%的算力,差點就能發起51%的攻擊。當時,V神還建議比特幣建立一個賞金池,以鼓勵開發對等的礦池。

自2009年1月以來,礦池已向致力于該網絡的礦工發放了160億美元的獎勵。

有趣的是,Btc.com礦池(2018)和Huobi礦池(2019)一推出就很快融入到了礦業生態系統。另外,隨著時間的推移,網絡中“未知”礦池所占的百分比已經慢慢減少。

3、誰向礦工累計支付了160億美元

加上交易費用——礦工已經收獲了18,318,525比特幣或超過160億美元。可以說,在過去10年里,大約有24萬枚比特幣被用于支付費用。

我認為隨著挖礦難度增加和獎勵減半,挖礦將成為一個越來越制度化的游戲。我們將看到來越來越多的致力于促進挖礦的便利化、ASIC的開發、制造業和供應鏈以及關注綠色能源的基礎設施服務提供商。

另外,如果你想知道這些費用是如何分配的,可以看看下圖。這是2019年礦業費用分配的圖表(不包括支付給未知池的費用):

四、這一切對我們意味著什么?

我一直認為比特幣是世界上最重要的金融實驗,它建立在40多年的密碼學和數十年的數字貨幣試驗之上。而當許多人審視今天的比特幣生態時,他們看到的是社交媒體上喧鬧的人群、投機的狂熱以及混亂的文化。

很多人都忽略了這樣一個事實:這些都是精心設計的,因為比特幣無法與金融科技領域現有的范式競爭。否則,中本聰當初可能會向硅谷的風投們推銷,而不是寫信給密碼朋克的郵件列表。比特幣的價值遠遠超過我們在網上看到的爭論,遠遠超過媒體們的炒作,它是一場代碼變革。

當津巴布韋出現通脹危機、希臘出現債務危機或印度出現廢鈔時,我們看到人們正在覺醒,意識到另一種選擇的存在。正如尼克·卡特曾經寫道的那樣——比特幣是人類歷史上最和平的變革。對我來說,這就是比特幣的魅力所在。

上面這些指標,簡單地闡述了比特幣生態系統的增長。而這些趨勢能否在未來10年保持不變,或者價格能否漲到10萬美元,其實都不是問題——只要交易能得到確認,比特幣就已經解決了它自身的問題。

最后附注一下比特幣這十年的成績單:

原文作者:JoelJohn

編譯:Masaka

原文鏈接:https://www.decentralised.co/bitcoin-in-numbers/

Tags:比特幣區塊鏈ENTITA買比特幣的人是不是都發財了區塊鏈專業是冷門專業嗎Noah Decentralized State CoinAussie Digital

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