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BASE:我為什么說加密市場遠未涼透?_2BASED

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作者:秦曉峰

來源:星球日報

OKEx行情顯示,今年6月27日,BTC創下年內高點,接近1.4萬美元。隨后價格開始下行,最低跌至7700美元左右,最大跌幅超過45%。

過去一個月,受下跌趨勢線阻礙,BTC價格始終在8000美元一線徘徊。然而昨天晚上20點,行情急轉直下,BTC短時跌破7300美元。

截至發稿時,BTC報價7450美元,今年以來累計漲幅僅98%,其他主流幣今年以來的表現也并不好:LTC、BCH、ETH、EOS、XRP。

萎靡的市場,也讓不少人發出感嘆:加密寒冬已經來臨,是時候儲糧過冬了。

不過,筆者認為,以下這些數據卻表明,市場還有希望,寒冬還遠遠沒有到來。

1.資金入場,穩定幣仍在增發

對于市場而言,穩定幣是法幣入金的一個重要通道,其增發與銷毀在一定程度上可以反應資金的流向:增發意味著資金流入,銷毀則為流出。

Coinbase:Base主網即將推出,但時間未定:金色財經報道,Coinbase表示,Layer 2 Base仍在朝著其“創世紀窗口”建設,主網即將推出。Coinbase沒有分享主網上線的官方時間表,但該公司表示將在晚些時候分享更重要的更新。

目前,Base正在等待Optimism對Bedrock的升級,據稱這將顯著降低其代碼庫的復雜性和長度。Coinbase的一位代表表示,Base背后的團隊還計劃與OP Labs團隊一起完成基礎設施審查,并通過內部和外部審計,沒有嚴重的問題。此外,Base沒有發行代幣的計劃。[2023/5/25 10:38:27]

根據?Longhash?監測數據,2018年加密貨幣進入熊市時,USDT發行量從27.4億枚降低至18.7億枚,降幅超過30%。

而從今年年初至10月23日,USDT發行數量從18.7?億枚增加至41.1億枚,增幅達到119%。

Adam Back:比特幣是部分準備金銀行的反物質:金色財經報道,加密基礎設施公司Blockstream首席執行官Adam Back表示,比特幣是部分準備金銀行的反物質,部分準備金銀行可能無法在互動中生存。太多的人取錢購買比特幣,銀行就會耗盡儲備金而倒閉,沒有一家銀行能在10%的快速取款中幸存下來。[2023/3/18 13:11:42]

值得注意的是,盡管今年6月27日之后市場開始下行,但USDT仍在增發,從6月27日至今增發了11.1億枚,增幅達到37%。

有鑒于USDT飽受爭議,經常被認為是虛增、不透明,我們決定通過合規穩定幣來看市場資金流動情況。

目前市場上主流的合規、透明的穩定幣有四個,分別是:?Circle?公司的USDC、Gemini公司的GUSD、Paxos公司的PAX以及TrustToken公司的TUSD。

NBA與Meta達成合作將在元宇宙中轉播52場比賽:金色財經報道,NBA 已與 Meta 達成協議延長雙方的合作關系,將其部分比賽免費帶入元宇宙。據悉,總計有 52 場比賽將使用虛擬現實計劃并在元宇宙應用程序 Xtadium 上轉播,該應用程序需要使用 Meta 的元宇宙頭顯設備 Meta Quest 2 播放。此外,相關比賽也會登陸Meta 的旗艦元宇宙應用程序 Horizon Worlds,其中 5 場將使用180 度單視場技術,用戶將能像坐在球場附近一樣體驗比賽。此外,NBA 授權的虛擬服裝也將上架 Meta Avatars Store,用戶可以在Whatsapp、Instagram 和 Facebook 上使用 NBA 元素頭像。(bitcoin.com)[2023/1/27 11:32:18]

Longhash?數據顯示,6月27日上述四種穩定幣總發行量為8.01億枚,最高達到8.92億,最高漲幅為11%;目前總量為8.4億,漲幅為4%。

而從個體增發情況來看,USDC在這一時間段內,最高漲幅達到25%,目前漲幅維持在12%;PAX最高漲幅達到70%,目前漲幅為33%。

JAZDID將于10月5日開啟注冊5字符以上的.bab域名:10月5日消息,JAZDID將于2022年10月5日北京時間晚20:00點上線其DAPP,并公開注冊5字符及以上的did產品.bab。[2022/10/5 18:40:04]

通過前述數據,我們也可以得出結論:盡管過去幾個月行情下行,但加密市場仍然有大量的資金進入,資金流出情況并不明顯。

資金的流入,也支撐了加密市場的交易量。

CoinMarketCap?數據顯示,今年六月份平均單日交易量約為820億美元,今年10月單日平均交易量為530億美元,跌幅約為35%。

并且,530億美元的數額也并不小,去年同期單日交易量僅100多億美元。今年加密市場交易的活躍度,遠遠高于去年寒冬。

美股低開納指跌近2% 推特逆市漲3%:7月13日消息,美國6月通脹率升至9.1%創40年來新高,強化美聯儲再加息75個基點預期。美股三大指數集體低開,道指跌1.17%,納指跌1.85%,標普500指數跌1.41%。推特逆市漲3%,推特在美國特拉華州法院起訴馬斯克違反收購協議,尋求法院發布命令,在滿足少數未決條件的情況下迫使馬斯克完成收購。(財聯社)[2022/7/13 2:11:05]

另外,在2018年熊市中,單日交易量最大降幅超過80%。目前的市場交易情況,遠遠好于2018年的熊市。

二、DEFI市場蓬勃發展

除了現貨市場,去中心化金融市場也蓬勃發展。

DeFiPulse?數據顯示,目前DEFI市場總共鎖定的代幣價值5.446美元,相比今年年初增幅超過87%。

雖然今年7月之后,DEFI市場價值一度縮水超過30%。但從2個月前開始,市場已經逐步回暖,過去兩月累計上漲超過20%,顯示出看漲的勢頭。

三、CME合約交易量持續增加

除此之外,期貨市場也沒有出現大的下跌。

雖然BitMex過去幾個月交易量持續下跌,并在10月11日創下數月新低,但造成這一結果更重要的原因是其本身的不合規性。

相比之下,在過去幾個月,合規交易所CME的比特幣期貨合約一直頗受歡迎。

CME?表示,過去幾個季度未平倉合約的數量持續上升,第三季度只比第二季度下降1%;與2018年第三季度相比,2019年第三季度未平倉合約同比上漲61%;此外,第三季度的每日合約平均成交量為5534張,較去年同期增加10%。

CME解釋稱,這些交易多來自機構投資者。“機構資金流動依然強勁,新增賬戶454個,而2018年第三季度新增賬戶231個。“

CME?補充說,機構包括養老基金、捐贈基金、保險公司、共同基金以及客戶主要是機構投資者的投資組合/投資經理。

不過,值得注意的是,從今年10月開始,CME的合約交易略微有所下滑,平均每日交易量下滑至3376張,即16880個BTC。

四、機構資金持續流入市場

加拿大加密借貸公司?BlockFi?發布的一份報告顯示,在經歷了2018年的熊市之后,機構投資者對加密貨幣的興趣正在加強,并陸續入場。

報告指出,目前美國涉及加密貨幣投資的私人基金共有201個,占比1.3%。雖然比例不大,但對于新興資產而言這個比例其實已經不小了。

并且,在這201家私人基金中,有18位身價10億美元的富翁直接投資了加密貨幣,他們還管理著超過2860億美元的基金;假設這些基金中有1%投資于加密貨幣,那么30-50億美元的傳統基金進入加密領域。

如果說上述報告還是以推測為主,灰度公司的報告則證實了機構用戶正在加速入場。

近期,加密資產管理機構?Grayscale公布了2019年第三季度報告,并稱這是一個破紀錄的季度。

報告稱,盡管本季度灰度的信托產品收益普遍出現回調,但其投資流入比上季度增長了兩倍——從8480萬美元增至2.549億美元,增幅超過200%。

這些資金的主要來源,仍然是對沖基金為代表的機構投資者,占比達到84%。灰度報告強調,相比于一年前,機構資金漲幅超過80%。

來自機構用戶的資金,一方面會直接推動加密市場的上漲,另一方面也形成了良好的示范效應,勢必帶動更多的傳統資金進入市場,形成一個積極的正循環。

總結

目前市場正處于回調周期,包括BTC、ETH在內的主流幣,正受到100日均線壓制。

加密分析師?KeithWareing?表示,目前BTC必須站穩8120美元,才能有望繼繼續上揚;緊隨其后的阻力位在8550?美元、9900美元以及12100美元;一旦BTC跌破?7860?美元,將下跌至7600?美元以及7000美元附近,到那時可能導致更大范圍的拋售,從而促使礦工停機。

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