注:原文作者是加密貨幣投資者兼研究者MohamedFouda,以下為譯文:
以太坊在公鏈領域占據主導地位有著諸多原因,而去中心化金融似乎已成為當前的核心。
然而,DeFi并非是以太坊獨有的,它已經是所有智能合約平臺的核心關注點。
以太坊生態系統DeFi用戶的增長情況,來源:Alethio
以太坊的去中心化、網絡效應以及豐富的開發者工具為DeFi協議創造了一條護城河,使得DeFi協議很難離開以太坊去投向其它競爭智能合約平臺,一些人正是持有著這樣的觀點,例如,最初synthetix團隊決定同時在以太坊和EOS上構建DeFi產品,結果發現,他們最初的邏輯存在缺陷,后來,該團隊公開表示在以太坊之外構建DeFi產品是在浪費時間。
吸引開發人員在以太坊上構建DeFi產品的一個特性,就是鏈的可組合性,從最簡單的意義上說,這意味著DeFi應用可使用其它DeFi應用來執行其功能。例如,如果用戶的頭寸被清算,他們可使用Uniswap或0x在MakerDAO或Compound上出售其抵押品。
可組合性允許開發人員在現有的DeFi基礎設施上構建DeFi層。然而,隨著以太坊2.0的升級,不同的dapp將被鼓勵占據不同的分片鏈,人們對這種可組合性的水平是否能夠維持產生了很大的懷疑。
以太坊證明服務EAS現已支持證明與驗證任何類型的文件:金色財經報道,以太坊證明服務EAS(Ethereum Attestation Service)發推稱,已上線新功能,支持證明與驗證任何類型的文件。創作者可以生成其內容的哈希值,證明它,并允許其他人根據哈希值進行驗證。[2023/5/7 14:48:14]
對此,Vitalik也發表了幾篇研究文章。
對于以太坊競爭者而言,以太坊轉型是一個好的機會
可預見的是,以太坊的2.0的不確定性對于競爭智能合約平臺而言,會是一個非常好的機會。EOS、Tezos、Cosmos、Algorand以及其它幾個即將推出的平臺都希望取代以太坊成為DeFi的主導平臺。
正是因為這個原因,很多公鏈項目方投入了大量資源,似乎在為戰爭做著準備,例如項目生態基金提供慷慨的贈款,以鼓勵開發者在其智能合約平臺上構建dapp/DeFi協議的事情并不少見。他們賭的是以太坊在向PoS的轉型過程中將為DeFi項目帶來足夠的不確定性和摩擦,如此開發者就會轉向替代區塊鏈。他們賭的另一點是,以太坊的這次升級會降低用戶體驗,迫使DeFi用戶遷移到競爭平臺的替代項目上。
接下來的問題是:以太坊的競爭者們是否為這次機會做好準備了呢?
它們是否具有替代以太坊DeFi項目的具有競爭力的替換品呢?本文試圖通過檢查競爭項目的DeFi基礎設施,并評估這些協議在即將到來的DeFi戰爭中獲勝的潛力來回答這一問題。
以太坊第九個主網影子分叉“Shadow Fork9”上線:金色財經消息,以太坊的第九個主網影子分叉“Shadow Fork9”已上線,在影子分叉發生后的幾個小時內,沒有報告任何重大故障。與完整的測試網Merge硬分叉(如Sepolia硬分叉)不同,影子分叉是一個較小的測試分叉,專注于當以太坊合并最終發生時需要的一兩個小規模更改。以太坊基金會DevOps工程師Parithosh解釋道,在Shadow Fork9中,開發人員主要專注于測試更新和最近的Sepolia硬分叉中使用的版本。[2022/7/15 2:14:36]
EOS
EOS是目前以太坊最成熟的競爭對手。自2017年推出以來,EOS一直被定位為具有更好性能的以太坊替代品,其目標是吸引dapp開發人員將其dapp從以太坊遷移到免費使用的EOS平臺上,并提供更好的用戶體驗。
EOS成功吸引了一類特定的dapp,這些dapp不需要顯著的去中心化或審查阻力,例如游戲和“菠菜”。然而,對于DeFi應用來說,EOS的成功是相當有限的。盡管在EOS生態系統中已經有很多DeFi項目嘗試,但它們都只是對以太坊的DeFi應用稍作了修改,而并非原創。
例如,Pizza(USDE)和Equilibrium(EOSDT)正試圖為EOS生態系統復制MakerDAO(DAI)。這兩個穩定幣項目都使用EOS作為抵押品。當前,EOSDT系統抵押了500萬eos,與MakerDAO2.9億美元的ETH抵押品相比,這一數額仍然是較小的。
數據:昨日以太坊銷毀量9297ETH:據歐科云鏈鏈上大師數據顯示,當前以太坊銷毀量為114.22萬ETH,銷毀速率6.1ETH/分鐘;昨日以太坊銷毀量為9297.6ETH,環比下降0.44%,以太坊的供應量較前日凈增3693.15 ETH。[2021/12/8 12:58:28]
可以說,EOS最著名的DeFi應用就是借貸平臺EOSREX,EOSREX允許開發者和用戶以一定的費用借用EOS上運行所需的資源。雖然EOSREX中鎖定的EOS價值要高于MakerDAO和Compound中鎖定的ETH價值,但其實際借款金額卻是較小的。
另外,EOS網絡還擁有一些去中心化交易所,但它們無法捕獲到足夠的交易量。主要原因是,在EOS發行的大多數數字資產代幣并沒有捕捉到顯著的價值,很多應用代幣只能在單個dapp中使用。另外,由于EOS交易本質上是免費的,其DEX交易量更易于刷量。因此,將EOS平臺上的交易量,直接拿來和以太坊平臺進行比較是不太合理的。
當前以太坊未確認交易數為167109筆:Etherscan.io數據顯示,以太坊未確認交易數167109筆。當前挖礦難度5538.74 TH,目前平均Gas費為101 Gwei。[2021/3/7 18:22:19]
幾個主要EOSDEX的日交易量,數據來源:DappRadar
Cosmos
盡管Cosmos是一個新的競爭平臺,但它以其獨特的方式吸引了大量關注,Cosmos專注于實現不同區塊鏈之間的互操作。例如,使用CosmosSDK,dapp可擁有自己的Cosmoszone/鏈,而不用建立在以太坊之上。
同樣的方法可以使DeFi從以太坊遷移到比特幣、Zcash和門羅幣等支付貨幣。這些貨幣的DeFi協議可實現為獨立的Cosmoszone,通過區塊鏈間通信協議與其他zone或Cosmoshub進行交互。例如,假設有一個與比特幣區塊鏈交互的Bitcoin-MakerDAOzone,就可以使用BTC作為鑄造DAI的抵押品。更棒的是,想象一下這個MakerDAOzone與多個其他zone交互,同時使用BTC、ETH和ZEC作為抵押品。
CosmosDeFi實現貨幣和Dappzone相互作用的愿景
螞蟻礦池以太坊最小支付額由 0.01ETH調整至0.2ETH:據螞蟻礦池公告,因礦池財務系統升級,2020年9月18日起螞蟻礦池以太坊(Ethereum)最小支付額由 0.01ETH調整至0.2ETH。其他幣種不受影響。[2020/9/17]
實現這一愿景的第一步是創建Cosmoszone,將這些加密貨幣資產帶入cosmos生態系統。例子包括Kava將XRP引入Cosmos以及Nomic.io的
比特幣錨定zone。一旦這些zone以及IBC跨鏈協議開始運行,dappzone就可以實現跨鏈交互。
比特幣錨定Zone
對于將比特幣引入到智能合約平臺中以使用DeFi協議,加密貨幣社區是非常感興趣的。像WBTC和TBTC這樣的項目正是為了實現這一目標。然而,比特幣社區當中的一部分人正在尋找一種解決方案,在這些DeFi計劃中,比特幣仍可用作費用貨幣。
Cosmos在這一領域是以太坊的一個有趣的替代品,人們可以使用CosmosSDK創建一個比特幣錨定zone,以允許更快的比特幣結算,并有可能開發出使用比特幣的DeFi協議。這一領域的一個突出成果是nomic.io的nBTC,其創建了一個PoS版本的比特幣側鏈。用戶可以將自己的比特幣鎖定在一個預留的多重簽名錢包中,在比特幣錨定zone鑄造相應的nBTC代幣。而鑄造的nBTC代幣將具有即時終結性,并為多個DeFi應用打開大門。這些DeFi產品既可以在nBTCzone實現,也可以在通過IBC與nBTCzone交互的其他zone實現。
去中心化價格預言機
Cosmos第二個有趣的DeFi項目是Microtick,其試圖解決一個很難的問題:去中心化價格oracle問題。目前,以太坊的借貸協議,使用的是可信喂價機制來確定抵押品是否滿足貸款要求。有多個項目一直試圖提供這些價格預言機的去中心化版本。
Microtick帶來了一種新的基于市場的分布式預言機設計。在這個系統中,做市商提出資產價格,并提供財務支持以支持其價格提議。該系統對這些不同的提議進行平均計算,并達成共識價格。使用這個共識價格,交易者可將這些價格提議作為option進行交易。這一過程抑制了做市商對錯誤或不準確價格的報告,并利用市場動態來創建一個去中心化的價格饋送。
Tezos
盡管Tezos在2018年6月就已面世,但直到2019年年中,他們才開始對DeFi產生興趣上)。可能的原因是,Tezos自ICO以來,其一直致力于實現協議的鏈上治理。然而,隨著DeFi敘事的發展,Tezos基金會開始將部分注意力放在這一領域,DeFi協議現在是Tezos生態系統撥款請求書中的首位。然而,Tezos缺乏對開發者友好的語言和相關開發工具,限制了DeFi協議在該平臺上的發展。
也許在Tezos上建立的最有趣的DeFi協議就是Checker,這是一個由Tezos聯合創始人兼首席技術官ArthurBreitman開發的抵押穩定幣項目。據現有公開信息顯示,該項目與MakerDAO會有些類似。
Checker具備的一個有趣特點是,其鎖定的XTZ將有資格得到Tezosbaking獎勵。毫無疑問,Checker對于TezosDeFi生態系統而言會是一塊重要的基石,就好比MakerDAO之于以太坊一般。
以太坊的DeFi統治地位會受到威脅嗎?
考慮到其它競爭智能合約平臺均在DeFi領域進行發力,以太坊在DeFi領域的統治地位是否會受到真正的威脅呢?
這一問題的答案取決于兩個重要因素。首先是以太坊社區及有影響力的參與者如何處理以太坊2.0可組合性的不確定性。其次是開發者們的看法,以及他們是否準備好更換船只。
這些因素并非是固定不變的,而且它們會隨時間的推移而發生很大的變化。
然而,到目前為止,風向似乎仍然對以太坊有利。
首先,以太坊基金會在按時交付以太坊2.0及向社區傳達升級計劃方面的努力明顯增加。最好的例子,就是Vitalik在Devcon期間連續發布了幾篇研究文章,以解決以太坊1.0到2.0的過渡以及以太坊2.0上DeFi項目跨分片可組合性的問題。
其次,開發人員的偏好仍傾向于以太坊,目前幾乎所有新的DeFi想法都首先建立在以太坊之上。
這里可以舉幾個突出的例子,例如:
Enable,這是一個依賴于社會認證的P2P社交借貸平臺。這一項目出自ConsensysLabs虛擬hackathon大賽。
LSDAI,這是一個用于對沖Compound協議可變利率的合成資產,出自ETHBerlinhackathon大賽。
以太坊成熟的基礎設施及豐富的開發工具,使得開發者能夠在相對較短的時間內將他們的DeFi產品從單純的想法轉化為實際可用產品。Eos、Tezos和其他以太坊競爭者目前則缺乏同樣的因素。其結果可能是以太坊的DeFi生態系統與其競爭對手之間的差距不斷擴大。
感謝MylesSnider、MattBell、ArthurBreitman以及DevinWalsh對本文提供的反饋意見。
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