2018年是區塊鏈清算的一年,隨著比特幣和以太幣價格暴跌,許多項目被迫擱置或者停止。但在2019年,又顯示出復蘇的跡象,自2019年1月以來,加密貨幣的總市值已增長了一倍(盡管仍只相當于峰值水平的三分之一左右)。未來又將如何發展?
近期,知名創投研究機構CBInsights發布報告《BlockchainTrendsInReview2019》,中國人民大學金融科技研究所對文章核心內容進行了編譯,本報告以數據為導向,著眼于風險投資、企業并購等投資趨勢,探討各種力量如何塑造了目前的區塊鏈景觀,并對該領域的未來發展提供了一些見解。
風險投資和股權投資趨勢
隨著時間的推移,風險投資的趨勢也在不斷改變。最初風投支持探索將比特幣作為貨幣的公司,然后專注于面向金融服務的其他垂直領域的私鏈提供商,如今更傾向于投資通證經濟。
VC融資趨勢
隨著2019年第二季度結束,預計今年在454宗交易中僅投資16億美元,與去年投資于區塊鏈的41億美元相比,將出現大幅下滑。然而,2019年的股權投資可能會超過2017年的總投資,2017年推動私人交易的公司數量較少,也可以說沒有那么多泡沫狂熱。
BCB Group正以2億美元估值進行超2000萬美元融資:金色財經報道,消息人士稱,加密金融服務公司BCB Group正在通過可轉換票據籌集資金,這些票據將轉換為未來的B輪融資,融資前估值上限為2億美元。BCB Group創始人兼首席執行官Oliver von Landsberg-Sadie表示,該公司正在融資超過2000萬美元,并計劃在3月初結束這輪融資。但拒絕透露本輪融資的結構和估值。
另一位知情人士表示,BCB以2億美元的投后估值進行了A輪融資,而新一輪融資是以2億美元的投前估值進行的。[2023/2/23 12:23:46]
分階段來看,傳統的股權投資正越來越多地流向初創企業,種子/天使和A輪股權交易的比例從2017年的80%躍升至2019年的88%。與此同時,中期交易(B、C系列)所占比例相對穩定,而后期交易(D、C系列)幾乎沒有。
6000枚BTC轉入Btcb Reserve,價值約3.39億美元:Whale alert數據顯示,北京時間4月8日12:25,6000枚BTC從幣安交易所轉入Btcb Reserve,按當前價格計算,價值約3.39億美元,交易哈希為:a2e48b354ec8bd08520a2e5e89fa568bd50dae6ac74327f4813dbdb6fb09499c。[2021/4/8 19:57:37]
越來越多的早期交易表明,區塊鏈仍是一個非常新生的類別。
當新興技術領域成熟時,A和B系列在總交易中所占的份額往往會擴大。但到目前為止,還沒有跡象表明這種情況會發生。
最后,就地理位置而言,美國擁有40%的股權融資。緊隨其后的是中國(15%)、英國(8%)、新加坡(4%)和韓國(3%)。事實證明,亞洲是初創企業的溫床,中國擁有全球幾家資金最充足的區塊鏈公司。
市場數據研究機構CB Insights宣布收購荷蘭區塊鏈公司Blockdata:市場數據研究機構CB Insights宣布收購總部位于荷蘭的區塊鏈公司Blockdata,后者的業務為使用區塊鏈技術對大型企業進行定性分析。交易的財務條款并未披露,CB Insights將在阿姆斯特丹開設新的辦事處,而Blockdata也仍將作為獨立產品,以獨立團隊進行運營。(CoinDesk)[2020/9/16]
企業并購
企業對區塊鏈的參與度下降的程度甚至超過了整體股市趨勢。到目前為止,2019年僅有96宗并購交易。按照目前的運行速度,企業并購交易將比2018年的302宗減少36%。
CB Insights公布金融科技初創公司250強 八家加密相關公司上榜:數據分析公司CB Insights公布了2020年金融科技初創公司250強榜單,其中有8家加密相關公司上榜,包括Coinbase、BlockFi、Blockchain.com、Symbiont、幣安、MoneyTap、SFOX和Ledger。[2020/9/2]
VC投資趨勢
在最活躍的投資者名單上,許多名列前茅的公司都是對區塊鏈友好的早期投資者,這反映了資金傾向。排名最靠前的名單是加密投資公司,如數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup),Pantera和Polychain,前沿技術加速器,以及擁有專業區塊鏈實踐的風險投資公司。
排名第一的是數字貨幣集團(DigitalCurrencyGroup),該集團較早投資于區塊鏈領域。到目前為止,該公司已在2019年為4家公司提供支持,其中包括對Figure?Technologies價值6500萬美元的B輪融資。該公司2019年的其他交易包括向Livepeer、DeFi提供商Staked和加密期貨交易所CoinFLEX提供多輪融資。
BCB Group啟動加密貨幣與現金即時結算網絡BLINC:金色財經報道,BCB Group目前正在啟動現金與加密貨幣即時結算網絡BLINC。該解決方案旨在為歐元、英鎊和瑞士法郎提供類似Silvergate交易網絡(SEN)在美國為以美元進行交易的大型加密客戶提供的類似服務。據悉,BCB在歐洲為Bitstamp、Coinbase、Galaxy和Kraken等機構參與者提供支付服務。[2020/7/28]
亞當?德雷珀(AdamDraper)領導的前沿科技加速器BoostVC在過去5年投資了近50家區塊鏈企業。最近又關注分散的DNS服務UnstoppableDomains,預測市場Guesser和加密入口匝道Amun。
BlockchainCapital也是成立時間較長的區塊鏈風投公司之一,在最活躍的風投公司中排名第三。
另外,許多總部位于中國的區塊鏈投資者已大舉進入該領域。例如,在過去5年里,FebushiCapital對區塊鏈公司的投資超過了Pantera和Polychain等行業中堅力量。
Bitmain是僅次于Coinbase(也是中國最大的),融資4.5億美元,資金第二充足的區塊鏈公司。Bitmain此前一直著眼于2019年在香港交易所(HongKongStockExchange)上市,但有關需求下降帶來困難和虧損的報道導致其IPO申請到期。之前,研究風投在區塊鏈上的投資,發現許多頂級投資者在2018年冬季仍然在進行投資。
資金充足的公司
該領域資金最充足的公司,其中許多是交易所或提供基礎設施技術的公司。資金最多的公司是Coinbase,該公司上一次融資3億美元是在2018年10月。總部位于中國的Bitmain緊隨其后,融資4.5億美元。排名第三的是tZero,Overstock.com的加密部門,專門從事金融技術方面的DLTs。同樣引人注目的是Bakkt,由ICE支持的加密交易所。該公司正在等待CFTC批準比特幣期貨交易,最近被LedgerX搶先批準。
未來發展趨勢
2019年,區塊鏈也有不確定性,但也存在謹慎樂觀的暗流。ICO時代已經接近尾聲,風投正從旺盛的高點回落,代幣和加密貨幣目前只占其峰值市值的一小部分。
但比特幣(Bitcoin)和以太坊(Ethereum)等關鍵貨幣的投機活動和交易量在近幾個月激增。隨著Facebook、摩根大通(JPMorgan)和Visa等藍籌公司最近紛紛采取行動,該領域的企業效益也有所回升。
最近的熱度很大程度上可能是由于Facebook和Libra的關系。該項目的目標是更接近Venmo,而不是一種新的比特幣,并旨在為全球無銀行賬戶的客戶提供一種穩定的貨幣。
Facebook與來自支付、網約車、電子商務、風投和區塊鏈創業公司等合作伙伴簽署了一份協議,準備推出Libra項目。
該項目似乎已經遇到了一些法律障礙和監管審查,但企業的利益是對區塊鏈空間投下的一張巨大的信任票。
加密對沖基金銀河數字(GalaxyDigital)創始人邁克?諾弗格拉茨(MikeNovogratz)表示,Facebook的計劃是導致近期比特幣上漲的一部分原因:(投資者)因為Facebook而興奮。因為優步(Uber)、萬事達(Mastercard)和Visa表示,也想要參與加密貨幣世界。他補充說,整個項目完全使加密貨幣的想法合法化。
此外,彭博社(Bloomberg)的泰勒?考恩(TylerCowen)認為,在不穩定、貿易戰動蕩和未來的財富稅中,加密貨幣提供了一種避險資產。
由于所有這些以及更多的原因,區塊鏈空間似乎得到了重生。這對初創企業來說可能也是好消息。由于這個領域的技術含量很高,初創公司在幫助大型企業和機構進入這個領域方面處于有利地位。
2019年,值得關注的是這種新發現的樂觀狀況,是否會轉化為風投領域的顯著反彈。
來源|中國人民大學金融科技研究所
原文|CBInsights
編譯|齊慶武
Tags:區塊鏈AINBLOINS區塊鏈域名誰在管理ChainportLotoblockInsights Network
7月大部分時間,比特幣價格都處于時高時低的震蕩階段,比特幣的短期乃至中期走勢也并不明朗。比特幣價格會在整個2019年夏天繼續反彈,還是回落到去年冬天的低點?到目前為止,似乎沒有人能夠明確掌握接下.
1900/1/1 0:00:00EdenChain是一個面向企業的區塊鏈平臺,旨在通過智能合約使用基于區塊鏈的代幣替換現有資產。可編程經濟是一種允許任何有形和無形資產資本化的新體系.
1900/1/1 0:00:00A.市場觀點 一、宏觀流動性 貨幣流動性改善。5月美聯儲如期再加息25個基點,暗示此后暫停行動,預計將是本周期最后一輪加息。但鮑威爾同時表示降低通脹還有很長的路要走,現在降息不合適.
1900/1/1 0:00:00最新消息:TikTokGuild平臺在2023年5月5日正式上線。TikTokGuild成立于2019年,總部位于新加坡.
1900/1/1 0:00:00萬萬沒想到,BRC20這個原本半生不熟的概念,卻被Fomo出了新高度,不信你看比特幣動輒500聰以上的礦工費就知道了.
1900/1/1 0:00:00因為MEME和BRC-20代幣的炒作,進入5月份以來,以太坊和比特幣網絡中的Gas費連續創下短期新高.
1900/1/1 0:00:00