以太坊:投資指南：資深分析師青睞哪些賽道_FAN

#Claudia‘sNotes如何做投研？資深分析師們今年看好哪些賽道？昨晚的Space回放已經超過了5000人，結束后還有很多人在回味。后臺有很多人在DM我出一期回顧，今天我整理了前半段的QuickNotes，供大家參考。

1.投研先分板塊，看技術路線進展，按價值輪動規律做。板塊重要性高于alpha。從正確的板塊里找alpha。大資管，不在乎小容量的alpha，要賺到的是行業以年為單位的beta。最難的是分配板塊資金、完成板塊切換。

FTX律師稱SBF的母親和兄弟不配合金融調查:金色財經報道，律師在近日提交的一份法律文件中表示，Sam Bankman-Fried 的一些直系親屬不配合金融調查，調查小組想了解誰從 FTX 那里收到了可能被盜的資金，以及他們與其高管進行了哪些溝通，但一些潛在證人并沒有參與其中。律師表示，Sam Bankman-Fried的母親 Barbara Fried 完全無視這些請求，債務人沒有收到有意義的參與或來自 前總工程師 Nishad Singh 或SBF兄弟 Gabriel Bankman-Fried 先生的任何回應。

文件稱，Sam Bankman-Fried 本人也應被法院傳喚，FTX 聯合創始人 Gary Wang 和其交易部門 Alameda Research 的首席執行官 Caroline Ellison 也應如此，但后者“明確拒絕提供所要求的信息。該請求將在 2 月 8 日特拉華州破產法庭的聽證會上進行討論。[2023/1/27 11:31:40]

2.公鏈主要價值：#穩定幣、#借貸、#DEX、#NFTFi。因為最重要的杠桿就是穩定幣、權益代幣、LPpair。

身份預言機項目Clique完成300萬美元種子輪融資，Sky9 Capital等參投:10月18日消息，旨在連接 Web2 和 Web3 的身份預言機項目 Clique 完成 300 萬美元種子輪融資，GGV Capital、Qiming Venture Partners、Alliance DAO、SevenX Ventures、Infinity Ventures Crypto（IVC）、SNZ Holding、Sky9 Capital、smrti lab、Mirana Ventures、DWeb3、Formless Capital、Redline DAO、Mask Network、Puzzle Ventures 等參投。

據悉，Clique 宣布其首個產品為社交預言機，提供對跨各種社交媒體平臺的鏈下用戶影響力、忠誠度和貢獻的深度分析，這些數據可以被項目方用于空投和白名單、SBT/VC 發行、智能合約操作等。此外，Clique 正在使用 MPC、TEE 和 ZKP 開發隱私保護管道，以增強機密性并確保數據的來源。（Business Insider）[2022/10/18 17:31:02]

3.團隊：路徑依賴不好，賽道三天不看就很難跟上了。跟蹤某個賽道每天的變化，知道這個賽道要起來了。團隊每個人負責跟蹤一個角落，這是團隊的意義。

1inch：通過Profanity工具創建的某些以太坊地址存在嚴重漏洞:9月15日消息，去中心化交易所聚合器1inch發布了一份安全披露報告，聲稱通過名為Profanity工具創建的某些以太坊地址存在嚴重漏洞。漏洞可能使黑客在過去幾年中從Profanity用戶的錢包中偷偷盜取了數千萬美元。1inch認為Profanity的地址生成方法不安全，并且可以通過暴力攻擊計算鏈接到公共地址的密鑰，建議使用Profanity生成地址的用戶將他們的資產轉移到新的錢包中。

Profanity于2017年推出，是一種允許以太坊用戶生成“虛名地址”的工具，這是一種自定義錢包，其中包含可識別的姓名或數字。（The Block）[2022/9/16 6:59:48]

4.賽道核心：以太坊怎么升級，市場就怎么動。LSD短期資金出去一點，長期無法逃過。接下來，#Layer2，Danksharding4844，#Opstack，#zk，#Coinbase的L2，輪動過程中再加上#DeFi、存儲等輔助賽道。#DeFi里的#NFTFi、衍生品也要覆蓋，交易量很大。

5.除了以太坊，還有可能的生態是#Cosmos，其實已經有一些協議漲出來了，包括也有一些高倍數的alpha在上面，但是要看看它的持續性。

6.資產輪動規律：橋水全天候、美林時鐘。

靠近黃金，其他靠近成長股。先找beta，再找alpha，基于宏觀確定買點和賣點。

1.熊市：數據驅動，有機增長，社群討論。

2.把精力集中在比較主線的敘事方面，核心就是#LSD、#L2和#衍生品這三個方面，只能覆蓋長期確定性強的賽道。

3.比較喜歡#arbitrum，因為不需要發幣就能實現有機增長，有差異化體驗、有人用的產品。

@DeFi_Cheetah

1.基本面、解決市場痛點、timing、宏觀分析。

2.從護城河的角度思考，沒有web2經驗更容易懂#Web3原則。

3.沒人提，可以布局的賽道：鏈上衍生品。基于對金融衍生品的理解，與mev如何合作？

4.#Restaking很重要，#模塊化區塊鏈重要。

@KiwiCryptoBig

1.鏈上數據，沖早期盤子，不在乎真實收益項目。

2.V神發文章是引導資本關注特定賽道。今年節奏的核心是跟著V神走。

3.以太坊宇宙，在以太坊上解決IBC問題。看好cosmos，頭部應用和錢都在進入生態。

4.偏好硬件類項目，以太坊占據共識層，硬件缺得很多。

@Mtyl_7th

1.看一級就要選一兩個賽道研究很深。看創業者交流平臺、技術交流平臺，在早期發現好項目。

2.預期夠大，才能撐起估值。

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