NTO:Canto 是什么？它為何在 DeFi 世界掀起波瀾？- 評級與分析_CANTO

Canto是年初最熱的新興Layer1之一，其價格在30天內上漲約7倍。Canto到底有何特殊之處？讓我們一起來了解一下。

Canto是什么？

Canto是專為DeFi打造的Layer1區塊鏈。Canto基于?Cosmos?網絡，使用Cosmos的Tendermint共識機制并兼容EVM。Canto致力于向用戶提供免費的DeFi基礎設施服務，旨在作為自由公共基礎設施服務用戶。

Canto基礎設施主要包含三個組件：

CantoDEXCantoLendingMarket(CLM)$NOTECantoDEX

CantoDEX是由Canto團隊開發的AMMDEX，其中對于需要集中流動性的穩定幣幣對使用恒定和公式、需要無限流動性的資產使用恒定乘積公式。此外，CantoDEX還被設計為無交易手續費，且永久無法升級。流動性提供者只能獲得Canto原生資產?$CANTO?激勵獎勵，無法從中獲取手續費收益。

CantoLendingMarket(CLM)

CLM是一個由?Compound?v2分叉出的借貸市場，治理權掌握在$CANTO質押者手中。向CantoDEX提供流動性獲得的LP通證可以作為抵押品存入CLM，借出其他資產。但LP通證本身無法被借出。

$NOTE

約翰·列農兒子關注狗狗幣創始人推特賬戶，曾稱“只有比特幣可以拯救我們”:4月30日消息，搖滾樂隊“披頭士”成員約翰·列儂兒子肖恩·列農關注并訂閱了狗狗幣創始人Billy Markus的推特賬戶，肖恩·列儂從2020年開始支持比特幣，曾稱“只有比特幣可以拯救我們”，不過他從未公開說明自己是否擁有任何加密貨幣。（U.today）[2023/4/30 14:35:44]

$NOTE是Canto生態內的超額抵押“穩定幣”，只能通過從CLM借貸獲得。目前支持的抵押資產為$USDC和$USDT。$NOTE的價格由智能合約控制，其利率會根據算法進行周期性調整，從而使其價格穩定在1美元左右。因此可以說，$NOTE的價格與美元協整，但并不掛鉤。$NOTE主要作為與美元“軟掛鉤”的穩定幣服務于Canto生態系統。

Canto的評級是什么？

TokenInsight對Canto目前的表現進行了評級，結果為BB，展望正面。在所有公鏈中排名中等，與Canto一樣都處于BB評級的公鏈項目包括：Kava、OasisNetwork等。

Canto評級結果的具體解析得分情況如下：

底層技術及安全性59.55%路線圖及進展情況62%通證經濟61%通證二級市場表現57.73%生態發展情況57.25%團隊、合作伙伴及投資人62.67%

MicroStrategy公布2022 Q4財報：凈虧損2.5億美元，比特幣總持有量增加到13.25萬枚:金色財經報道，根據其最新的收益報告，MicroStrategy 第四季度持有比特幣的減值費用為 1.976 億美元，高于第三季度的 727,000 美元。該公司的數字資產減值反映了比特幣價格相對于比特幣收購價格的下降。根據標準會計規則，加密貨幣等數字資產的價值必須按成本記錄，然后僅在其價值受損或下跌時才進行調整。但如果價格上漲，除非資產被出售，否則不會被報告。

比特幣的價格在第四季度開始時約為 19,100 美元，在本季度（和年度）結束時約為 16,500 美元。本季度末，MicroStrategy 進行了比特幣適度凈購買，使其持有量達到 132,500 比特幣，總收購成本約為 40 億美元。截至年底，這些代幣的價值約為 18.4 億美元。到 2023 年為止，該價值已大幅上漲，因為比特幣已上漲近 50% 至略低于 24,000 美元。除了加密貨幣的巨大收益外，MicroStrategy 的股價在 2022 年下跌了 35%，今年迄今已翻了一番。[2023/2/3 11:44:28]

比特幣與美元指數相關性再次轉為負數:金色財經報道，比特幣和以太幣與美元指數(DXY)的相關性再次變為負值。BTC與DXY的相關系數在11月19日升至0.84后降至-0.36。BTC自7月以來一直與DXY呈負相關，然后在11月9日進入正值區域。8月，這兩種資產之間的相關性降至-0.94。（CoinDesk）[2022/12/1 21:14:30]

團隊、合作伙伴及投資人

去中心化是Canto的主要特征之一，這一點明顯體現在其團隊構成上。Canto背后的團隊是匿名運作的，他們稱自己為“組織松散的區塊鏈建設者集合”。團隊中的成員被稱為“貢獻者”，負責監督Canto網絡的日常運營和運營Canto社區。

Canto的貢獻者大多分布在其他Crypto相關項目，聯合在一起幫助運作Canto。據統計，Canto的核心貢獻者大多來自?DeFiPulse?和?Slingshot。

此外，Canto并未進行一級市場融資，也并未設立基金會。

底層技術及安全性

Canto在?GitHub?上公開發布了其項目相關代碼，包括主網、創世區塊、智能合約等技術相關文檔。

截至2023年2月，Canto在其官方文檔中公開披露了4篇代碼審計報告。4次審計均由Code4rena完成，最新一次在2022年7月。審計內容除了包含$NOTE、CLM等主要基礎設施相關代碼，還包含Cosmos生態跨鏈橋GravityBridge的代碼。根據報告結果，審計中發現的安全性問題大部分已被Canto貢獻者團隊修復。

英國央行：英國政府減稅將促使關鍵利率發生“重大”變化:9月30日，據華爾街日報報道，英國央行稱，英國政府減稅將促使關鍵利率發生“重大”變化。[2022/9/30 6:03:08]

截至2023年2月，Canto暫未發生任何影響安全的危機事件。

通證經濟

$CANTO是Canto的原生資產，主要用于網絡安全、Gas費和治理。$CANTO的初始總供應量為10億。其中，初始流通供應量為1.5億。

根據Canto公布的分配計劃，$CANTO初始供應量的80%會通過中期/長期流動性挖礦計劃分配給為CantoDEX的流動性提供者，2%分配給參與測試網啟動的早期用戶。剩余部分中，分配給早期貢獻者的部分占初始供應量的13%。此外，$CANTO未進行早期通證銷售，通證解鎖計劃暫未公布。

$CANTO分配計劃，來源：Canto在TokenInsight的幣種詳情頁

通證增發

為了長期維護網絡安全，$CANTO被設計為有限增發。$CANTO的年增發量隨時間的推移而不斷減少，增發的$CANTO會通過質押獎勵的方式分配給質押者。

關于$CANTO增發的具體方案如下所示：

黑石：美聯儲加息周期會持續更長時間，利率預計將接近5%:金色財經消息，黑石集團旗下私人財富解決方案首席投資策略師Joseph Zidle在接受采訪時表示，“我自己的看法是，聯邦基金利率有可能將會達到4.5%，甚至更加接近5%。”Zidle表示，住房和工資等多項指標，以及美國經濟的總體產能限制，都表明通脹正在升溫，這將需要美聯儲采取“規模更大、更持久”的應對措施。

黑石預計，美聯儲將在7月會議上宣布加息75個基點。（彭博社）[2022/7/21 2:27:27]

$CANTO的增發將以30天為周期在第1周期，將以19.84%的年利率鑄造大約1,600萬個$CANTO在接下來的周期內，增發量將在每個周期減少35%，直到趨于0

$CANTO增發計劃，來源：Canto官方文檔

通證二級市場表現

$CANTO的價格和交易量受上月Canto發布的合約安全收入分配模型ContractSecuredRevenue影響，于近期呈現猛烈的上漲態勢。

ContractSecuredRevenue是什么？

ContractSecuredRevenue是一種費用分割模型，用于解決Canto基礎設施免費所帶來的收入問題，幫助開發人員賺取收入。CSR允許開發者從網絡Gas費中抽取一定比例作為收入，同時生成NFT用于收入累積和提取。NFT本身可以在DApp中進行交易和組合，支持的用例包括交易、投資、貸款抵押等。

2023年2月8日，$CANTO的24h現貨交易量達到約7,600萬美元，為近期交易量的巔峰，較30天前增長近100倍，甚至超越了?Aptos。

來源：Canto在TokenInsight的幣種詳情頁

在價格方面，$CANTO的價格在30天內上漲約7倍，從1月10日的$0.11上漲至最高$0.77。但根據最新數據，2月10日，$CANTO的價格跌落回$0.55左右，距離ATH跌幅逾25%。

此外，根據TokenInsight的數據統計，目前占據$CANTO交易量的第一的交易所為Canto的原生交易所，CantoDEX，占據了總交易量的約97.22%。而第二名的?MEXCGlobal，僅占$CANTO交易量的1.6%。

生態發展情況

在ContractSecuredRevenue(CSR)提案通過后，Canto的TVL迎來了爆發式增長。根據?DeFiLlama的數據，其TVL從1月初的$100M上升至最高$203M。目前在所有公鏈項目中排名第15。

從鏈上活躍度數據來看，Canto的上漲也非常明顯。在CSR提案實施后，Canto網絡的交易數量和Gas費都出現了明顯上升，交易數量從1月23日的7,249上漲至最高119,012。

來源：HEXCantoProtocolMetrics

熱門項目

GravityBridgeGravityBridge?是Cosmos網絡中的資產跨鏈橋，用于連接以太坊和Cosmos網絡進行資金跨鏈傳輸。GravityBridge使用Cosmos的IBC，因此目前除了Canto，它還支持其他Cosmos生態中的區塊鏈。

SynapseProtocolSynapseProtocol?是一個使用流動性互換的多鏈跨鏈協議，于2022年9月部署至Canto。目前支持18條區塊鏈和19種資產。根據Synapse，2月2日，Synapse在Canto上的單日交易量達到了500萬美元，成為繼GravityBridge之后，Canto上的第二大跨鏈橋協議。

CantoSwapCantoSwap?是Canto上的原生DEX。目前支持$CANTO、$NOTE在內的12種資產。CantoSwap在Canto生態中的份額占比僅次于CantoDEX和CantoLending，占總TVL的0.59%。

SlingshotSlingshot是一個多鏈聚合DEX，融資金額超過$15M。目前支持Canto在內的6條區塊鏈和超過10,000種通證。除了交易功能，Slingshot還支持NFT交易。

Y2RFinanceY2RFinance是一個DeFi收益聚合器，可以通過自動收益策略放大LP收益。目前Y2RFinance的收益優化服務支持包括$CANTO和$NOTE在內的4個流動性資金池。

AltoMarketAltoMarket是Canto生態內的主要NFT交易市場之一，不收取任何手續費。目前Alto上可交易的NFT約200種。除了NFT交易，Alto還支持NFT鑄造。截至2023年2月9日，AltoMarket上排名第一的NFT是CantoLongnecks，地板價達4,200$CANTO，交易量接近400萬$CANTO。

寫在最后

總的來說，Canto推出的CSR收入分割模型很好的解決了其免費服務所帶來的弊端，為開發人員帶來了穩定的收益。同時，這也激勵了更多開發人員入駐Canto生態。他們在為Canto帶來更多、更豐富的應用程序的同時也進一步增加了$CANTO的用例。而幣價和交易量的上漲，會吸引更多用戶進入Canto，從而形成正向循環。

但另一方面，在生態中項目迅猛發展的同時，許多細節往往會被忽略。因此，Canto可能需要進一步優化用戶體驗和提高應用程序之間的可組合性，以實現長期穩定的發展。此外，雖然目前Canto的TVL增長迅速，但都集中在兩個原生DApp上，其他DApp還需要進一步發展。

基于以上信息，TokenInsight給予Canto的評級為BB，展望正面。

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