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PRI:楊民道:關于宏觀經濟與Crypto最新思考_MEDI

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Time:1900/1/1 0:00:00

宏觀分析和crypto投資。

我最近頻頻被問到這個問題。這個周期,幣圈出現了宏觀派,就是分析傳統金融宏觀政策對加密資產價格影響。雖然巴菲特對加密資產一無所知,但對宏觀分析,他一直有一套頗自洽的邏輯。對投資來說,他認為宏觀預測是徹底不可知,且無用的。

NFT項目Moonbirds將推出獎勵Token TALONS:4月18日消息,NFT項目Moonbirds將推出獎勵Token TALONS,NFT持有者可每天累積該Token。持有者將能夠使用代幣競標即將到來的獨家投放中的許可名單位置、獲得獨家商品、IRL活動和協作體驗。Beta版將面向Moonbirds持有者,并且僅在內部proof生態系統中使用。。[2023/4/18 14:10:04]

大體的意思是“如果靠宏觀預測能賺錢,經濟學家早就成世界首富了”。他的底層邏輯分兩部分:一是宏觀政策本身不可知、不可控;二是宏觀政策影響是背景色,水漲船高,對于個體投資標的來說,都一樣的影響,操心也沒用。這兩點當然跟巴菲特投資的標的是緊密相關的。

AAVE跌破80美元:金色財經報道,行情顯示,AAVE跌破80美元,現報79.94美元,日內跌幅達到2.43%,行情波動較大,請做好風險控制。[2023/4/18 14:09:46]

客觀地說,如果是跑宏觀對沖基金或者債券基金,宏觀面對這類投資策略影響還是頗大的。但他投資的是具體公司和行業,最終看的是ROE,而公司的股東權益回報,每個行業會自動pricein宏觀面的影響。如利率對貼現率的影響,對公司資本結構影響,對行業的估值倍數影響。

Web3基礎要件ThePrimedia正式上線,加碼內容投研DAO:7月4日消息,ThePrimedia(第一導報)中文(繁體)和英文雙語頻道7月3日正式上線。據悉,ThePrimedia(第一導報)的愿景是成為Web3生態的基礎要件,為此,ThePrimedia發起了ThePrimediaDAO,以促進Web3內容投研媒體生態的繁榮,廣泛吸引更多的Web3媒體協議參與進來。

此外,ThePrimedia DAO第一次創世預備會已于7月2日召開,確定了DAO組織對加密經濟進行價值發現的宗旨,并制定基于POAP、Notion、coordinape等方式進行內容協作和TOKEN激勵。 ThePrimedia第一輪(種子輪)的投資方包括Redline DAO以及BitCoke Venture,NGC等投資機構提供戰略支持,MarsBit News創始人王峰任戰略顧問。[2022/7/4 1:49:39]

對保險公司債務影響/浮金收入影響,通脹對消費類公司的成本影響等。如果你是投的頭部公司,而且是長期持有,這些影響實際上就是背景色,不用瞎操心。回到crypto資產,很難找到傳統投資的對照物,特別是crypto本身的貨幣屬性。可能最接近的標的是新興科技類的股票里的新興代表。

這類標的的特點是所出行業本身就是范式轉移。

這個新興資產最核心的驅動力有三個:a.基本面b.監管政策c.杠桿/流動性這三者中,跟宏觀面稍微有關聯的是杠桿/流動性,但影響最大的是監管政策。前兩個周期老外都因為Chinaban,天天f**China,而這個周期輪到f**US。

對這三個驅動力,如果要我給權重的話,現在應該是:40:40:20。我對很多傳統金融猶豫的朋友一直說,等到宏觀落地,花都謝了。還是那句老話:不要一葉障目,不識泰山。

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