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ARA:ParaSpace :Blur 之后必須關注的 NFT 平臺_PAR

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Time:1900/1/1 0:00:00

01前言

本月NFT圈發生最引人注目的兩件事一件是Blur慷慨空投,另一件是昔日大哥「鐵公雞」OpenSea宣布0手續費活動。

Blur靠著第一季慷慨空投和正在進行的第二季「交易挖礦」吸引了全市場的矚目,OpenSea也不甘落后,緊跟著推出了0手續費的活動,想要以此拉攏回流失的用戶。

OpenSea此舉是否能讓已經投奔Blur的用戶回心轉意尚不可知,但可以確定的三個敘事:

1.主流NFT交易平臺方大幅調低NFT交易摩擦成本,用戶的交易意愿將會提高,進而市場成交量上升。流動性變好,吸引更多外部資金進入NFT,有利于NFT全賽道獲得紅利。

2.NFT賽道終究還是個新興市場,好團隊好項目逆襲到第一名,并不是什么不可能的事。因此,部分投資人為了獲得更高倍率的回報,逐漸將目光瞄準到業務量迅猛增長的早期項目,尋找第二個Blur。

3.OpenSea沿用Web2時代陳舊的股權融資機制,遲遲不發幣,一直吃著先發優勢老本。而Blur采用Web3模式,對早期用戶空投代幣以及后續挖礦獎勵不僅是最好的引流方式,還實現了用戶、平臺的共贏,一舉多得。

經過事實證明,有空投預期的項目要比股權融資不發幣或已發幣的項目更具備潛力。

這里可以總結出近期的三個關鍵詞,NFT子賽道、業務量猛增和空投預期。本文將介紹的NFT借貸平臺Paraspace恰好符合以上三點。

02ParaSpace介紹

Tldr.

ParaSpace是一個先進的NFT借貸平臺,可以幫助用戶更有效地利用NFT資產獲得更多的收益。

美國眾議院農業委員會通過《21世紀金融創新和技術法案》:金色財經報道,在美國眾議院金融服務委員會通過《21世紀金融創新和技術法案》(Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act)的第二天,眾議院農業委員會也通過了該法案,該法案(簡稱為Fit21)成為國會迄今為止推進的最重要的數字資產立法,由農業和金融服務委員會的共和黨成員共同起草,旨在為數字資產創建一個全面的監管框架,法案賦予商品期貨交易委員會(CFTC)對數字商品的管轄權,明確了美國證券交易委員會(SEC)的管轄權,并為原本被視為證券的數字資產作為商品出售建立了流程。

據悉,該立法將在不久的將來移交至眾議院進行全體投票。不過,參議院仍存在不確定性,SEC似乎也對這一法案持保留態度。

加密貨幣社區公開支持該法案。加密創新委員會首席執行官Sheila Warren在一份聲明中表示:“這是一個重要的標志,表明維持現狀不是一個選擇。消費者、美國競爭力和國家安全面臨太多風險,不能退居二線。”[2023/7/28 16:03:32]

目前ParaSpace上線僅個2月,在沒發布代幣激勵的情況下,就吸引到了同賽道第二高的TVL。相較于其他NFT借貸,它的產品更符合DeFi老玩家的習慣,產品中處處都是處處為用戶著想的小細節。

NFT借貸解決了什么問題?

如今,加密用戶持有NFT市值已達百億,但在大多數情況下,這些NFT資產都處于閑置狀態,資本效率低下。

在沒有借貸服務情況下,NFT用戶可能會被迫出售他們獨一無二的NFT以獲得流動性。

Three Arrows Capital創始人推出風投機構3AC Ventures:6月22日消息,債權交易所OPNX發推稱其與3AC Ventures達成合作,3AC Ventures將投資于在OPNX生態系統中創建的項目。Three Arrows Capital聯合創始人Kyle Davies表示,3AC Ventures旨在為為去中心化未來而建設的項目提供支持。[2023/6/22 21:53:58]

現有的大部分貸款解決方案對不同類型的抵押品的支持有限,不允許用戶根據其特定風險偏好自定義借貸抵押品,用慣AAVE等針對ERC20資產的借貸平臺就會深刻體會到NFT借貸平臺在用戶體驗上還有著巨大的優化空間。

而ParaSpace的愿景就是為用戶做NFT借貸的同時提供如同交互AAVE一樣的用戶體驗。

基本信息

ParaSpace由ParaLabs聯合孵化。此前ParaLabs曾推出基于Polkadot的可組合可互操作DAPP的生態系統ParallelFinance,根據ParallelFinance的Github代碼庫顯示。

上周開發者還對兩千余行代碼進行了合并,看得出團隊對于過往產品非常上心,保持著高效的開發。

2022年11月14日,ParaSpace在GoerliNetwork上發布了測試網,并通過Traveler、Explorer和Settler的3個獨立活動來鼓勵用戶參與測試。

2022年12月11日,ParaSpace宣布主網已經成功上線,并已穩定運行了2個月。

前聯邦檢察官James K. Filan預計Hinman以太坊演講相關文件將在6月6日之前公布:金色財經報道,前聯邦檢察官James K. Filan預計Hinman以太坊演講相關文件將在6月6日之前向公眾發布,Hinman演講文件與前SEC公司財務部主管 Bill Hinman 2018 年的一次演講有關,他表示ETH不是證券。這些文件涉及美國證券交易委員會圍繞這次演講的內部討論和審議。James K. Filan發推表示,過去幾年一直積極關注SEC 與 Ripple 案的Filan 提供了有關文件何時可以向公眾公開的最新信息,根據法院2022年9月12日的命令,雙方有21天的時間提交與封存裁決一致的簡易判決文件的公開、編輯版本。[2023/5/18 15:10:41]

目前ParaSpace平臺支持BAYC、MAYC、BAKC、SwerPass、CryptoPunks、Otherdeed、Azuki、Moonbirds、CloneX、Doodles、Meebits、PudgyPenguins共計12種藍籌NFT資產。

并支持APE、cAPE、ETH、DAI、WETH、stETH、USDC、USDT共計8種ERC-20資產,以及創新地支持由以上ERC20組成的12組UNISWAPV3LP作為抵押品。

自去年12月ParaSpace上線以來,交互數據亮眼。

灰度比特幣信托負溢價率漲至39.77%:金色財經報道,Coinglass數據顯示,當前灰度總持倉量達226.62億美元,主流幣種信托溢價率如下:BTC,-39.77%;ETH,--51.64%;ETC,-61.74%;LTC,-44.89%;BCH,-19.19%。[2023/5/12 14:59:52]

在融資方面,ParaSpace投資者不乏Sequoia、CoinbaseVentures、PolyChain等明星機構,如果再算上同團隊的ParallelFinance的融資,資金充足,業務資源豐富。

在安全審計方面,ParaSpace先后完成來自TrialofBits、Secure3、0xQuit、Certik、Veridise等安全公司9次審計,目前還由Quantstamp和Slowmist主持兩輪新審計,預計在2023Q1交付。

另外,Code4rena曾在去年11月23日主持過一輪價值19萬美金的漏洞賞金計劃,目前正在進行的賞金計劃由Immunefi主持。

在項目開發能力方面,Paraspace一直在推進開發。尤其是去年12月自ApeStaking開啟后,ParaSpace團隊推出的優于競品的Peer-to-Pool創新性挖礦服務,體現出了其不俗的開發能力。

Insrt Labs完成220萬美元Pre種子輪融資:金色財經報道,NFT金融協議Insrt宣布完成220萬美元融資,Hashkey Capital、Infinite Capital 領投,Sky9 Capital、Polygon 的 DeFi 負責人 Hamzah Khan 等參投。Insrt Labs 是 Insrt Finance 協議的核心貢獻者,Insrt Finance 目前建立在以太坊之上,但計劃在不久的將拓展支持其他區塊鏈。[2023/3/2 12:39:08]

根據Github,過去一個月Paraspace-core的代碼倉庫有著5位活躍開發者,添加了7千余行代碼。

03ParaSpace特色機制

ParaSpace創新的機制是推動其TVL脫穎而出的關鍵原因之一,本文將展開介紹3個ParaSpace抵押借貸特別機制。

生息資產作為抵押品

ParaSpace的抵押品涵蓋到了多種生息代幣,包括:UniswapV3LP、AAVE的aTokens和Compound的cTokens。

將生息資產引入到抵押品行列,ParaSpace搖身一變,就變成了NFTFi與DeFi的跨界產品,并為多方帶來好處:1.有助提高平臺的存款用戶的收益,也會讓借款人為貸款支付更少的費用,實現更大的資本效率。2.可以增加ParaSpace的TVL

3.擴大生息資產原生項目的應用場景,推進NFT-DeFi共榮?

UniswapV3LP是一種ERC-721代幣,是用戶在UniswapV3池中提供流動的憑證,持有該憑證的人可以實時賺取交易手續費,因此其被視作是一種生息代幣。

若用戶不再想提供流動性后,可以立刻兌換出相應交易對中屬于用戶份額的兩種代幣。

UniV3LP作為有息代幣,它非常適合作為ParaSpace等鏈上借貸協議的抵押品。在ParaSpace中,用戶可以通過抵押UniV3LP代幣來獲得信用額度。

擁有信用額度后,用戶可以使用這些信用來借入NFT或者其他ERC20,最關鍵的是在享受借貸服務的同時,用戶還可以繼續賺取LP的手續費。

目前,在ParaSpace以支持如下交易對:

不難發現,這些交易對中的基礎代幣都是在ParaSpace支持的ERC20單幣,因此在ParaSpace平臺上也可以實現DeFi杠桿挖礦功能,團隊為此還特意推出了一鍵杠桿挖礦功能,此舉不僅提高了平臺內部的資金使用率,也可以使單ERC20存款用戶捕捉到更高收益。

若能理解上文中Uni作為抵押品的原理,下面的aTokens和cTokens將會容易理解很多。

aTokens和cTokens分別是Aave和Compound提供是自平臺上的存款憑證,存款利息自動內含在存款憑證中累加。所以如果再在ParaSpace以此為抵押物,用戶將會同時獲得DeFi借貸利息與NFT借貸利息,雙份收益。

文檔中舉了這么一個例子:

用戶A將10,000USDC存入Aave,現在持有10,000aUSDC,收取5%的存款利息。

同一個用戶看到,如果他們把10,000aUSDC存入協議中,他們可以在ParaSpace上再賺取5%的利息,最終他們的USDC的總收益率高達10.25%。這是由用戶B借入aUSDC并支付利息實現的。

用戶B想用他們的ERC-721資產借10,000USDC。然而,他們看到USDC的借款利率是20%,但aUSDC的借款利率是5%。

只要aUSDC的凈借款利率低于20%,用戶就值得借入10,000個aUSDC,再立即將其贖回為USDC。

可以看出,ParaSpace這種引入外部流動性的辦法很巧妙,既能增加借款人收益,還有助于全市場利率平穩。

提高稀有NFT估值

ParaSpace的市場允許NFT持有人通過其Peer2Pool借貸模式,根據提供NFT的地板價值推算出最多獲得多少即時流動性。

P2PPool借貸具有顯著的優勢,但同時也能意識到,基于Pool的模式的池子中所有NFT具有相同的價值,因此某些稀有屬性高估值的NFT犧牲一定資金效率,稀有NFT持有人也會喪失參與積極性。

目前ParaSpace團隊正在針對每一個稀有屬性設計價格加成乘數,以提供特定NFT的抵押品地板價以外的增值溢價,從而吸引稀有NFT持有人存入,提高資金效率,進一步推高ParaSpace的TVL增長。

抵押同時享受藍籌NFT福利

ParaSpace在保證用戶資金效率的同時,還允許抵押NFT的用戶獲得空投和其他權益。

因為NFT的獨一無二性,ParaSpace的NFT抵押品設置了兩種模式,以防止稀有NFT被借走:

1.只作抵押品,不會被別人借走,選擇這個設定的用戶可以借出一定資產,日后只要還回資產就能原封不動的贖回自己存入的NFT。

2.既做抵押品,也做可借品,適用于屬性平平無奇接近地板價的NFT。在贖回的時候,會池子中隨機還給用戶一個同系列NFT。這個有悖于傳統抵押貸款的邏輯,但好處是可以享受到借出NFT的利潤。

放在過去,如果一個藍籌NFT宣布空投,抵押該NFT的用戶需要進行多次交互,放棄資金效率,才能把抵押物贖回至自己錢包領取空投。

而ParaSpace的Flash-Claim技術,不再需要用戶在資本效率和獲得他們的NFT利益之間做出復雜操作,直接一鍵完成抵押物的空投領取。。

ParaSpace將默認支持一些最流行的空投,對于其他空投,用戶可以通過Discord聯系團隊額外支持。

除領取空投外,ParaSpace還支持抵押者驗證藍籌NFT所有權。

由于ParaSpace和tokenproof之間的合作,保證了NFT存入ParaSpace的用戶可以一直享有NFT快速驗證的福利。

ParaSpace會給抵押用戶發送一個由tokenproof發行的nToken,這一個帶有元數據的ERC-721代幣,與用戶抵押的NFT相對應,代表原始NFT的權益。

04總結

ParaSpace在尚未發行通證激勵用戶的情況下,就取得第二大NFT借貸平臺的成績,離不開對NFT借貸的深入理解。

從引入把生息資產納入抵押品,以及對稀有屬性NFT估值的研究可以看出這個團隊深諳Web3經濟學,筆者十分期待團隊會如何設計ParaSpace自己的代幣模型。

ParaSpace在安全方面下足了功夫,先后完成9次審計,目前還在推進兩輪審計。不過,盡管如此NFT借貸產品作為一新興賽道,創新也代表著安全挑戰,用戶依然需要把控風險。

ParaSpace是否能像Blur逆襲Opensea那樣成為NFT借貸賽道第一名還有待觀察,但單憑ParaSpace在用戶體驗方面精益求精態度,確實有Blur那股爭奪賽道龍頭的勢頭。借著近期NFT敘事大熱的行情下,借貸賽道頭把交椅的爭奪戰也將一觸即發。

責編:Lynn

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