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CCT:積極推進跨鏈的Circle,同時在吃穩定幣和跨鏈市場兩塊蛋糕?_USDC

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近日,Circle?CEO?在推特上宣布,Circle的跨鏈傳輸協議(CCTP)即將推出。盡管他并未明確公開上線時間,但按照?CCTP?路線路,距離用戶可以體驗該協議似乎并不遙遠。CCTP預計將在?2023?年第一季度中上線以太坊、Avalanche,并將在?2023?年上半年擴展到?Solana?和其他L1。

獨有的“銷毀-鑄造”機制

CCTP?即?Cross-ChainTransferProtocol,是?Circle?推出的無需許可的官方跨鏈橋。

CCTP?與常見的橋有所不同的是,這一橋并非采用常見的“鎖倉-鑄造”模式,而是采用“銷毀-鑄造”模式。

在較為主流的“鎖倉-鑄造”機制中,橋協議于兩個鏈上建立流動性池,通過在原始鏈一側鎖定代幣、目標鏈一側鑄造代幣來實現代幣在不同鏈間的流動。

由于?USDC?合約的權限由?Circle?控制,第三方橋并不能鑄造原生?USDC。CCTP則可在原始鏈上銷毀原生USDC,并在目標鏈上鑄造等量的原生?USDC。

Bithumb一季度經營利潤162億韓元,同比下降80%:5月15日消息,韓國加密貨幣交易所 Bithumb 2023 年第一季度經營利潤為 162 億韓元(約合 1211 萬美元),同比下降 80%;銷售額為 507 億韓元(約合 3788.6 萬美元),同比下降 60%;凈利潤因加密資產價格上漲而達到了 406 億韓元(約合 3034 萬美元)。[2023/5/15 15:04:13]

用戶跨鏈之后,CCTP?會在原始鏈上銷毀?USDC。隨后?Circle?會進行取證,包括觀察和證明原鏈上的?USDC?銷毀交易,原鏈應用程序需要請求來自?Circle?的「簽名證明」才能進行銷毀,同時也必須在獲得「簽名證明」后才能在目標鏈上授權鑄造指定數量的?USDC,完成鑄造后訪客將?USDC?發送至接收者的錢包地址。

在這個過程中,并不存在資金池,當然也沒有數以億計的資金沉淀。這一流程優化了資本效率和流動性體驗。對用戶來說更關鍵的是,在不同鏈上收到?USDC?都是原生?USDC,由?Circle?直接提供美元擔保,無需擔心目標鏈的?USDC?和原始鏈的原生?USDC?脫錨。

BlockFi起訴SBF并要求沒收其在Robinhood價值5.75億美元的股份:11月29日消息,據外媒報道,在申請第11章破產保護僅幾個小時后,加密貨幣貸款機構BlockFi就在美國新澤西州法院起訴了FTX前首席執行官Sam Bankman-Fried(SBF),要求沒收他在股票和交易應用程序Robinhood中價值5.75億美元的股份。據稱SBF在本月早些時候以其旗下Emergent Fidelity Technologies公司的名義將Robinhood股票作為抵押品,為一名未具名借款人的支付義務提供擔保。

此前5月份消息,SBF購入Robinhood 7.6%的股份,成為Robinhood第三大股東。昨日消息,BlockFi正式申請破產,債權人超10萬,資產和負債均在10億至100億美元區間。(英國《金融時報》)[2022/11/29 21:08:46]

目前,CCTP?已經開放?GitHubrepo?并公布了開發人員指南。通過為開發人員提供的接口,其他dApp?可以方便的將?CCTP?嵌入其中,為用戶提供更高效、更安全的?USDC?跨鏈轉移手段。

SOL跌破18美元,24小時跌幅達35.08%:金色財經報道,SOL跌破18美元,現報17.96美元,24小時跌幅達35.08%。行情波動較大,請做好風險控制。[2022/11/9 12:38:22]

而在應用上,Circle?給出的主要用例包括交易、借貸、支付、NFT?和游戲,例如跨鏈?Swap、跨鏈存款、跨鏈購買?NFT?等。

沒有資金池,跨鏈是否更安全?

在傳統的“鎖倉-鑄造”模式的跨鏈中,弊端十分明顯。為了維持池子中兩個幣種?1:?1?的價格錨定,需要?LP?提供者進行做市,而池中大量鎖定的代幣也成為絕佳的黑客攻擊目標。

Odaily星球日報曾盤點史上規模最大的十次跨鏈橋攻擊。2022?年?3?月,RoninNetwork的跨鏈橋遭到攻擊,損失總額高達6.24億美元。這也是史上最大規模的跨鏈橋被盜事件。Chainalysis研究發現,僅?2022?年,跨鏈橋攻擊事件就已造成超過?20?億美元的資金損失。

CleanSpark以2510萬美元在喬治亞州購買36MW設施和3400臺礦機:8月9日消息,比特幣礦企CleanSpark在美國喬治亞州以1620萬美元的價格從Waha Technologies收購了該州一座36 MW的設施,并以890萬美元的價格收購了該設施運營的3400臺礦機。(CoinDesk)[2022/8/9 12:13:16]

此外,“鎖倉-鑄造”的模式天然將橋的兩端劃分為“原始鏈”和“目標鏈”,兩側代幣分別為原生資產和橋資產,大量被鑄造的代幣與原生資產并不相同。若橋出現安全問題,目標鏈被鑄造的資產將會面臨脫錨風險。

在?2022?年?11?月的“pGALA?事件”中,部署于以太坊主網的?GALA?代幣并未出現任何問題。而?pNetwork跨鏈橋出現了安全問題,由其在?BNB?Chain?發行并鑄造的?pGALA?被巨量增發,?1?枚?BNBChain?的?pGALA?不再擁有對應的?1?枚以太坊?GALA?作為支撐,pGALA?隨即歸零。

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對于資產發行方來說,在各鏈上流動性割裂的問題也影響著資產的使用。

以?Avalanche?為例,目前在這一網絡存在兩種主流的?USDC?代幣。5.99?億枚由?Circle?發行的原生?USDC,合約尾號為“8a6E”。1.76?億枚?Avalanche?官方橋發行并鑄造的?USDC.e,合約尾號為“C664”。

對于用戶來說,這兩種?USDC?使用體驗并無區別,均為價值?1?美元、可在各大DEX使用。但有趣的是,若用戶同時持有這兩種?USDC,錢包中將會同時出現兩種幣。而在?Avalanche?的?DeFi?世界里,基于兩種不同的?USDC?所構成的大量交易對更是混亂,用戶總會在不經意間進行“用一種?USDC?兌換另一種?USDC”的低效交易。

同一鏈擁有兩種?USDC,是一種更為直觀的體驗流動性割裂的方式。而這種割裂,將其放到更加廣闊的多鏈生態里則更為明顯。

為了在多鏈使用?USDC,大量的非原生?USDC?被由橋所發行。而原生的?USDC?此時在做什么?在被作為?LP?鎖定在資金池里。這種鎖定模式無疑將會犧牲大量的資本效率。

看組數字:Multichain?瀏覽器數據顯示,目前?Multichain?鎖倉的?USDC?為?4.08?億美元,而流動性池高達?1.28?億美元。

我們可以粗略認為,為了支持?4?億美元的跨鏈流動,需要約?31%?的資金沉淀在池子里,無法被有效利用。

cBridge?的狀況也與之相似。數據顯示,cBridge?最近?24?小時?USDC?交易量為?418?萬美元,而高達?1597?萬美元的?USDC?都被鎖定在池子中為用戶提供流動性。

對業內格局各角色的深遠影響

CCTP?的推出,對于加密世界中的多方都將產生一定影響,首當其沖便是跨鏈橋。

從數據來看,穩定幣在各大主流跨鏈橋中都是交易量較高的幣種。以?cBridge?為例,近?24?小時跨鏈橋總交易量?840?萬美元,USDC?交易量?418?萬美元,占總量的?49%?。CCTP?對跨鏈橋的市場份額或將形成強烈的沖擊。

而除了既存互操作性協議外,LP?們或許也并不歡迎?CCTP?的到來。傳統跨鏈橋的鎖倉模式需要大量LP?提供資金,而在各大跨鏈橋上,穩定幣跨鏈?LP?做市一直是一個低風險賺取收益的標的。以?cBridge?為例,USDC?的做市收益約為?9%?。

若?CCTP未來成為一個體驗更好的跨鏈橋,或許一部分普通用戶會轉移到CCTP上。

換另一個角度,看看穩定幣市場格局。DeFiLlama?數據顯示,USDT?已?675?億美元的市值在穩定幣市場獨占鰲頭,市占率高達?49%?。USDC?作為第二大穩定幣,市值?426?億,與?USDT?相較市值低36%?。但在過去的一年里,USDC?市占率仍在緩慢上行,已經從?2022?年初的?25%?上升至現在的?31%,期間一度高達?36%?。

與久無“Crypto原生”新動作的USDT相比,USDC在技術開發上顯得勤勉。

GitHub?數據顯示,早在去年夏季?CCTP?就已在持續開發

如今的穩定幣賽道沉寂良久,市場上難得看到什么亮眼的創新。又恰逢熊市,USDC的持續“做事”,能否在下一個牛市到來之時,撼動穩定幣市場格局呢?

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