區塊鏈:強勢回歸：5大數據指標透析1月加密市場_EFI

加密貨幣市場以強勁趨勢開啟2023年，?1月鏈上指標已顯示出較大增長和活躍度，尤其是在?NFT?市場、DeFi?和游戲等垂直領域。本文將深度解讀五大加密行業指標并分析相關數據，或許我們將迎來繁榮而充滿希望的一年。

一、DeFi?總鎖倉量增長?26.8%?，展現回暖跡象

DeFi市場在2023年1月出現復蘇跡象，總鎖定價值(TVL)環比增長26.82%?，達到746億美元。DeFi市場在最近加密貨幣價格的上漲中受益匪淺，似乎預示著牛市趨勢的到來。

在鎖倉量排名前十的區塊鏈中，我們看到1月幾乎所有區塊鏈的鎖倉量都有所增加。表現最好的是?Optimism，其鎖倉量增長了57.44%?，達到8.08億美元。數據顯示，截至1月17日，Optimism平均每天有174,?810筆交易，但此后下降至?41,?026?筆，降幅達到76.53%?。

Solana?是另一個在DeFi方面較好的鏈，其鎖倉量漲幅約為57.33%?，達到5.48億美元。Solana鎖倉量提升主要由?MarinadeFinance?推動，該協議在過去30天內的鎖倉量增長了84.32%?，達到1.52億美元。Orca?和?Raydium?的鎖倉量也有所增長，漲幅分別為37%和33%?，達到4600萬美元和3800萬美元。其次是?Avalanche，今年一月Avalanche?鏈上DeFi鎖倉量反彈到20億美元，上漲26.84%?，這可能得益于Avalanche宣布與AmazonWebServices(AWS)建立合作伙伴關系以鼓勵鏈上開發。

幣安宣布新增SHIB、COMP等代幣可作為可抵押資產:金色財經報道，據幣安官方消息，將在其靈活貸款和VIP貸款服務中添加22種新的可貸資產和新的抵押資產。幣安宣布在靈活貸款服務中增加了8種新的可貸資產和8種新的抵押資產。

? 可借貸資產有AUCTION、PYR、ILV、KNC、YGG、GAS、CELO和IRIS；

? 新增可抵押資產有SHIB、COMP、IOTA、RLC、HOT、ENJ、THETA和IOST。

? 在VIP借貸服務中新增NKN、FARM、DIA、YGG、OGN、ACA等6種可借貸資產。

此外，還添加了XEM作為全倉保證金的新可借資產。新的全倉保證金貨幣對是XEM/USDT。[2023/8/4 16:18:14]

在?BNB?Chain方面，Uniswap?在該區塊鏈上部署的提案在一月份以超80%的贊成比例獲得通過。與其他DEX?一樣，Uniswap?通過智能合約運作以匹配交易者之間的交易并提供流動性，截至1月底該平臺總鎖倉量約為27億美元，較月初增長了12.48%?。由于其不斷增長的用戶群、高交易速度和低費用需求，Uniswap轉向?BNBChain?并不令人感到意外，在BNBChain上部署UniswapV3也可以利用幣安生態系統中的DeFi優勢，例如質押和跨鏈支持等。

數據：某巨鯨將500ETH存入Arbitrum，并花費300ETH購買51.1萬枚ARB:6月20日消息，據Lookonchain監測，某持有1.22萬枚ETH（約2100萬美元）的巨鯨將500ETH（約86.5萬美元）存入Arbitrum，并花費300ETH（51.9萬美元）以1.02美元的價格購買了51.1萬枚ARB。該巨鯨已經休眠了6個月，最后一筆交易是去年12月16日以0.68美元的價格買入87,976枚MAGIC。[2023/6/20 21:49:15]

此外，即將于2023年3月進行的以太坊“上海”升級正在引起市場的關注，屆時用戶將被允許從以太坊質押合約中提款來降低?ETH?質押風險。“上海”升級還將為流動性質押協議提供增長機會，其中一些協議的治理代幣自年初以來已經大幅上漲，由于以太坊質押空間仍處于早期階段，本次升級有可能將這些代幣推向高位，市場機會也將得到進一步發展。接下來，讓我們重點分析以太坊上最受歡迎的流動性質押?Lido。

2023年1月，LidoFinance超越Maker?DAO，成為鎖倉量最大的DeFi協議。之所以能實現逆轉，很大程度上是由流動質押衍生品(LSD)協議的日益普及推動的。以太坊向權益證明(PoS)的轉變已成為人們對LSD日益增長的興趣的催化劑，Lido很“聰明”地利用了這一點，其手續費收入與以太坊PoS收入成正相關。

CoinFLEX更名為Open Exchange，Leslie Lamb擔任首席執行官:金色財經報道，Coinflex新任首席執行官 Leslie Lamb 在LinkedIn上分享了Coinflex 正在更名為 Open Exchange (OPNX)的消息。塞舌爾法院周一批準了該公司的重組計劃。CoinFLEX 最初的重組提案沒有提及 OPNX 或品牌重塑計劃。[2023/3/9 12:50:46]

與其他DeFi協議的不同之處在于，Lido的質押解決方案極具創新，該解決方案支持用戶靈活質押ETH而無需承諾以太坊最低32ETH的質押要求。事實證明，這對希望從ETH質押中獲得最大回報的用戶來說無疑是一個主要吸引力。由于表現強勁，Lido總鎖倉量自1月初以來上漲了?36.77%?，最近質押規模已經接近85億美元，這顯示了Lido的創新質押解決方案對DeFi領域的重大影響并幫助其成為DeFi市場的主要參與者。

二、NFT市場交易額飆升至9.46億美元，交易量達到950萬筆

2023年1月?NFT市場開始復蘇，交易量和銷售量都出現較大幅度的增長，NFT交易額環比增長38%?，達到9.46億美元，創下自2022年6月以來的最高記錄。NFT銷售量環比增長42%?，達到920萬筆。?

Beosin成為BNB Chain Kickstart Program官方安全審計服務商:據官方消息，近日，區塊鏈安全公司Beosin宣布正式成為BNB ChainKickstart Program官方安全審計服務商。據了解，BNB Chain啟動的“Kickstart Program”計劃，旨在幫助區塊鏈開發人員在業內機構的支持下開始他們的項目。[2023/2/16 12:10:16]

以太坊在NFT市場中占據了78.5%的主導地位，?1月以太坊鏈上NFT交易額增長37.29%?，達到6.59億美元，鏈上銷售量也比上個月增長了7.37%?，?1月已超過200萬筆。?YugaLabs?的NFT藏品再次為以太坊NFT生態系統增長做出了重大貢獻，本月旗下藏品交易額達到3.248億美元，占以太坊鏈上全部NFT交易額的34.3%?。值得一提的是，YugaLabs發布了一款名為?SewerPass?的訪問通證NFT，持有者可以參與在線游戲Dookey?Dash。?

在NFT市場里Solana?區塊鏈的主導地位僅次于以太坊，?1月鏈上交易額增長23.7%?，達到8600萬美元，但銷售量下降了5.79%?，達到788,?992筆，其中DeGods?和MonkeyKingdom是Solana鏈上的頭部NFT系列。

Messari基金持倉分析報告：上半年基金偏向智能合約平臺和DEX:6月27日消息，Messari日前發布2022年上半年基金持倉分析報告。報告指出，截至6月14日，在追蹤的82支基金中，波卡最受青睞，有29支基金持有。其次是Oasis Network（24支基金持有）和Nervos Network（23支基金持有）。

此外，在基金持有率排名前50位的資產中，智能合約平臺類資產占比最高，為37%，其次是去中心化交易平臺，占比16%。[2022/6/27 1:34:11]

Polygon的鏈上NFT交易額增長驚人，?1月約為4600萬美元，漲幅達到124%?；鏈上NFT?銷售量環比增長157.39%?，達到450萬筆。Polygon區塊鏈之所以有如此大的提升，與特朗普NFT項目?CollectDonaldTrumpCards?的流行有很大關系。

不過，ImmutableX?的NFT交易額下降了3.67%?，僅為1420萬美元，但銷售量增加了2.39%?，超過564,?000幣。GodsUnchained?和?IlluviumLand?是ImmutableX鏈上兩個領先的NFT系列，過去30天的交易額分別為989萬美元和146萬美元。?

在NFT市場方面，Blur異軍崛起，以1.87億美元的交易額成為頭部NFT市場參與者，但?OpenSea?依然占據頭把交椅，其4.95億美元的月度交易額占據了58%的市場份額，?1月漲幅達到66.58%?。如果按照平臺記錄交易量和每筆交易收取2.5%的費用計算，OpenSea平臺在今年一月獲得了約為1230萬美元的交易收入。

Blur目前市場份額約為20%?，而且成為增長最快的NFT市場之一。但需要注意的是，Blur和?LooksRare?一起被列入交易SewerPassNFT系列的黑名單，因為YugaLabs希望阻止不支持版稅的NFT市場。

MagicEden?以8500萬美元的交易額位居第三，市場份額占比9.7%?。該NFT市場最近實施了一種新的費用結構，稱為Maker/Taker模型，用戶可在平臺上通過活動獲得獎勵、折扣和其他福利，這一變化引起了用戶的極大興趣，也使其成為一個有吸引力的NFT交易選擇。?

此外，X2Y2和LooksRare的有機銷量在一月份有大幅增長，分別增長了121%和157%?。?

三、鏈游仍是最受用戶喜愛的Web3用例

區塊鏈游戲是Web3行業中增長最快的部分之一，在該領域里，游戲alpha和更新不斷出現。2023年1月，區塊鏈游戲中的日活躍錢包數量達到839,?436個，占比從12月的45.2%上升到?48%?，標志著區塊鏈游戲在Web3市場中的主導地位顯著增加，也是其長期潛力看漲的一項重要指標。隨著區塊鏈游戲垂直領域不斷成熟，我們可以期待未來歲月里將看到更多令人振奮的發展。

四、漏洞利用等黑客攻擊損失大幅減少

根據REKT數據庫顯示，?2023年1月“僅”發生了11次區塊鏈攻擊，造成總損失1460萬美元。漏洞利用攻擊大多發生在BNBChain上，記錄在案的黑客事件有四起。盡管如此，與往年相比，?2023年1月因黑客鏈上攻擊造成的損失金額相對較低，也標志著區塊鏈安全正在逐漸向好。

1月最大的漏洞利用攻擊發生在Heco網絡上的LendHub借貸協議上，造成約600萬美元的損失。該漏洞存在于lBSV合約復制中，允許攻擊者將資金存入舊版本并從新市場借款。通過利用鑄幣和贖回流程將被盜資產轉移到以太坊和Optimism等其他區塊鏈。第二大漏洞利用攻擊是?Arbitrum?網絡上的GMX協議，造成280萬美元的損失。

五、日均獨立活躍錢包數量下降

1月日均獨立活躍錢包數量約為170萬個，與2022年12月相比下降了9.55%?，可能是上月唯一出現下降的鏈上指標。其中DeFi日均獨立活躍錢包為377,?039個，減少9.23%?，區塊鏈游戲dUAW日均獨立活躍錢包為為839,?436個，下降0.89%?，但NFT市場日均獨立活躍錢包環比增長24.56%?，達到146,?516個。

WAX是1月份最受歡迎的區塊鏈網絡，日均獨立活躍錢包數量為394,?480個，環比增長?3.39%?；BNBChain?以?392,?882個日均獨立活躍錢包數排名第二，環比下降?27.69%?；Polygon?排在第三位，日均獨立活躍錢包數量為191,?985個，環比下降了5.22%?；HiveBlockchain以12.31%的增幅排在第四位，日均獨立活躍錢包數量達到182,?800個；1月份表現最好的區塊鏈是?Solana，日均獨立活躍錢包數量增長了70%?，達到53,?683個。

整體而言，盡管獨立活躍錢包數量指標有所下降，但NFT的鏈上活動有所增加，對市場來說是一個看漲信號。

總結

加密貨幣市場在2023年的開局表現令人眼前一亮，DeFi和NFT市場鏈上指標看漲，因漏洞利用造成的資金損失也大幅減少。?

不僅如此，NFT市場上升趨勢和DeFi平臺鎖倉量增長也讓我們有理由對加密市場的未來感到樂觀。有了這些希望，或許可以對加密市場未來幾個月的復蘇和持續增長有所期待。

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