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IDO:2022年度總結回顧-節點層篇_MARKETING價格

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節點層是區塊鏈繞不開的底層。盡管最應被鼓勵的行為是讓用戶運行自己的節點,以讓區塊鏈網絡更為去中心化,降低單個參與者攻擊網絡的風險。但事實上,一個網絡節點的技術設置、硬件投入等,都并非”用戶友好“的,因此便誕生了類如infura、alchemy等的托管節點服務商,以及Lido、RocketPool等聯合質押服務商。

節點服務商

infura等的誕生是非常符合商業邏輯的,即通過專業化分工實現規模經濟與降低成本,并提供使用者便利。然而,infura等也將帶來日益嚴峻的中心化與抗審查問題,metamask的數次宕機皆起源于infura,制裁tornado時infura也是“當仁不讓”。

另外,這些節點基本是托管在AWS等中心化云服務器上的,換句話說就是,你以為的去中心化區塊鏈,底子里脖子基本都還是握在別人手里。

source:https://ethernodes.org/networkType/Hosting

infura身上其實反映了很典型的”web2大平臺“問題,即本身是為了效率提升與降低成本而生,一旦成長為巨頭,無論是否存在主觀意愿,不可避免地就帶上了”原罪“,自己成了定時炸彈。

TON加速器計劃今年將撥款2500萬美元用于推進生態系統建設:5月22日消息,據TON Community官方頻道,TON加速器計劃今年將撥款2500萬美元用于推進生態系統建設,資金將由 TONcoin.Fund 提供,這是一個價值 2.5 億美元的基于 TON 的基金,致力于支持創始人,并將流入各種關鍵項目,特別關注去中心化金融 (DeFi)。 每個項目將獲得 50,000 至 250,000 美元的資金。除了資金外,每項投資還將獲得加速器合作伙伴的合作和指導。

本輪資金支持最初選擇的項目將集中于那些參加了 Hack-a-TONx DoraHacks 的項目,這是與 DoraHacks 合作組織的為期兩個月的虛擬黑客馬拉松。建立在 TON 之上(即支持 TVM 和 TON 智能合約語言)的項目均可提交早期資助申請。[2023/5/22 15:19:18]

至于應對方案,當然可以發展對應的去中心化基礎服務,但我覺得更關鍵的點在于,去解決”用戶構建節點“這件事本身。用戶之所以不愿意自己運行節點,無外乎繁雜的技術設置、硬件要求等,如果運行節點本身和安裝軟件一樣足夠簡單呢?

輕客戶端是個很好的方向。通過”大量輕節點+一定數量的抗審查全節點“的方式,在維持共識機制的前提下,去降低共識維護的成本。當然,邊緣的節點從行為特征上來說是極其不穩定的,現有的激勵制度設計貌似并沒有解決這一問題。

那么類似于pocketnetwork的這種去中心化節點服務商呢?pocket自身不提供節點服務,而是創造一個雙邊市場,一邊是和infura一樣的需求,另一邊是各個節點服務提供者,通過質押代幣來提供服務獲取收益。看似沒什么毛病,但就我個人而言,還是不太喜歡這類多疊一層的設計,多疊一層協議,其實就是多疊一層風險,pocket的應用將會遇到一個悖論:安全性高于pocket的鏈,應用pocket會提升風險;安全性低于pocket的鏈,反而會拉低pocket自身的信譽度。

游戲公會YGG推出首支Web3基金YGG Ventures Fund I,擬籌集7500萬美元:金色財經報道,游戲公會Yield Guild Games (YGG) 正在進入風投領域,正為其第一只基金YGG Ventures Fund I籌集7500萬美元。

YGG聯合創始人Beryl Li確認了YGG Ventures的成立以及該基金的目標金額。該基金的演講稿表示,該基金的任務是投資于web3、游戲工作室和支持行業發展的基礎設施的早期代幣和股權交易,以使YGG Ventures Fund I的LP受益。

在該基金尋找 LP 的同時,YGG Ventures GP將擔任該基金的普通合伙人。該基金正在尋求每個LP的最低投資額為500,000美元,期限為五到七年。(TheBlock)[2023/2/18 12:14:59]

延續pocket的思路,回到剛才討論infura時所提的問題,另一個角度去思考,如果我們允許集中式托管節點服務繼續作為市場主流,有沒有辦法去遏制其作惡呢?瞎掰扯一句,如果用MPC的思路,將infura對托管資產的控制權以某種技術手段分散給多個身份?比如說,infura和用戶各持一份,用戶所持的是veto權利,便可以有效避免作惡問題。

質押服務商

節點托管固然可以解決直接設置節點的技術與硬件門檻,但并沒有解決單個賬戶32ETH的最低限制問題。32ETH并非一個足夠親民的底線,意味著大部分用戶根本沒有資格參與維護網絡,這與區塊鏈的技術哲學是相悖的。

數據:4,000,000枚LINK從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,4,000,000枚LINK (價值約31,144,567美元) 從未知錢包轉移到Binance。[2022/9/11 13:22:05]

另一點,上海升級之前,質押的ETH是無法隨時取出的,相當于往銀行存了一筆可能會延期的定期存款,并且等取出的時候可能已經不及原市價的一半了。

聯合質押應運而生,顧名思義,就是大家一起湊到最低門檻;因此誕生了質押服務商。除去節點服務商,質押服務商也是另一種讓普通用戶參與區塊鏈共識維護的一種方式。質押服務商接收用戶存入資產,運營自己的節點,或者將整合后的資產委托給節點服務商,例如f2pool、Lido、RocketPool等。

我認為質押服務商主要有兩大發展原因。其一,同節點服務商,用戶犧牲一定安全性來獲取便利;其二,降低參與門檻,例如以太坊32ETH的質押限制。質押服務商存在的問題與節點服務商基本相同,甚至在委托模式下風險還要疊加一層。

Lido與RocketPool均選擇委托節點的方式,LidoDAO對節點服務商擁有選擇權利,而RocketPool則采用無許可的方式,節點服務商自身提供16ETH、剩余16ETH由用戶資產提供,且其需要額外質押1.6ETH價值的RPL代幣。

這其實是兩條涇渭分明的路徑,前者試圖用社區治理事前應付節點服務商作惡,后者則秉承無許可的理念、使用slash思路。我個人其實相對偏好后者,因為實在對低效的DAO治理缺乏信心。社區如何識別節點服務商的行為傾向?不清楚細節,但最直接冒進我腦袋里的,就是權力尋租這四個大字。反而slash從ETH到optimism都有采用,相信有一套更完善的機制。

BurnBNB:目前已經銷毀112000枚BNB:金色財經消息,BurnBNB發推特表示,自BEP-95實時銷毀升級以來,已經銷毀了112,000枚BNB(價值45,355,650美元)。[2022/8/17 12:30:30]

而且Rocket的機制讓我想到了一種可能性:即“具有自主權的節點服務商市場”。假設有三個節點服務商ABC,各自質押了保證金以及16ETH,用戶在面臨ABC其實是不知道怎么選擇的。但假設5%的ETH質押收益,協議統一收取0.5%費用,用戶原本4.5%;現在改成ABC自行選取費用策略,情況就很好玩了:

服務商A群里喊:9月15到11月,收益率4.7%,還差2個ETH發車了,要的快點~

用戶:我這里有1個ETH,剛好11月有用,帶我一個!

……

DVT去中心化驗證者技術

前文說到,質押服務商一個很大的問題是,托管給節點服務商,難以保證后者不會作惡。諸如RocketPool的方案固然引入了slash機制,但畢竟是事后治標不治本,所以就出現了DVT思路,即將驗證節點的私鑰碎片化

DVT領域大紅人就是ssv.network,SSV即DVT的前身。明白DVT做什么了之后,你就會發現我前述的一些東西到這又有一些變化了:Lido完全可以通過和ssv合作來解決所面臨的最大問題,那么其先占優勢將成為RocketPool崛起的最大挑戰。

還有野心更大的,比如Diva這個項目,直接將LSD和DVT結合,做無許可的質押服務。用戶直接質押ETH,自己掌握私鑰,Diva還提供機槍池。當然,這種要么不干要么干全的最后要么活得很精彩要么死得很慘,不管結果如何,還是要讓Lido這類老家伙有點危機感。

ApeCoin社區已通過AIP-70提案,將擴展Bored Ape Gazette業務:7月28日消息,ApeCoin社區已于今日以87.88%支持通過AIP-70提案,將升級Bored Ape Gazette,使業務擴展到整個生態系統的持續研究、分析和報告。計劃在一年內將Bored Ape Gazette轉變為可持續的商業模式。預計每月將花費DAO中1萬美元,第一年總成本約為15萬美元[2022/7/28 2:43:14]

LSD

LSD,即流動性質押衍生品,其實就是上文所說的質押服務商,前段時間著實小火了一會。

市場的普遍邏輯是這樣的:與其他鏈相比,ETH的質押率一直處于低位,

而上海升級之后,ETH可以靈活解質押了,即使僅預期達到其他鏈的平均水平,按當前270+億美金的質押價值計算,LSD也會是一個千億美金級別的賽道。

source:?https://www.stakingrewards.com/

進入LSD領域后,Lido的對手就不止RocketPool了,將會擴大到整個DeFi領域。道理很簡單:用戶并沒有必要非得質押自己的ETH來維護網絡安全,用戶甚至可能根本就沒有這個意識。決定LSD戰爭勝局的關鍵因素只有一個——就是安全且穩定的收益率,誰高誰就有最大的贏面。

上一波DeFi套娃疊樂高想必大家都印象深刻吧?

我們機智的Frax桑他來了。

作為穩定幣領域少有的幸存者,Frax通過frxETH和sfrxETH套娃創造了更高收益,雖然操作更麻煩,但或許會是DeFi老炮們更喜歡的玩法。

source:https://www.convexfinance.com/stake

除去Frax,借貸協議、DEX等其實都是潛在競爭者。我們把ETH看成一張大餅,純流動不質押的咔嚓切了一大半,Lido、Frax、MakerDAO等一起瓜分另一半。雖然ETH上海升級對Lido是利好,但這個紅利不一定被Lido吃了去,更有可能的情況是,基于ETH通縮與即時解質押的窈窕的收益率之上,DeFi老大爺發揮疊樂高和套娃本性,做出更多Lido用腳趾頭都想不出來的創新,直接搶質押服務商的蛋糕。畢竟躺賺的事誰都想干,這玩意兒沒法不思進取的……

再換個角度,可以隨時unstake的LSD其實在和傳統DeFi爭奪流動性,所以傳統DeFi的基礎協議其實下一步最該想的是怎么擺正LSD的地位,以及如何在新的底層上搶占先機。我是覺得終有兵刃相見的一天。

節點復用

前面說了一大堆,但其實今年最讓我直呼三個六的項目其實還是EigenLayer。

這個我在之前的推上面提到過:

https://twitter.com/jojonas_xyz/status/1614506970366742528

相比于一些“套娃”與“旁氏”底色的創新,我認為EigenLayer所做的創新更為高級。這些創新都很厲害,蛋說到底,前者畢竟存在利益受損方,后者卻能形成真正的多贏。用經濟學術語來說,就是實現了帕累托改進。

先說下它能做什么:用于節點質押的ETH,除去維護ETH網絡外,還可以同時作為其他協議/網絡的節點層,來維護其他協議的安全。

讓我們來盤盤:

1.對于ETH而言,任何使用EigenLayer的協議,其實都相當于進入了ETH生態,這些協議的增長,相應會帶來ETH的增長。并且這會讓ETH的話語權去到空前的高度。

2.對于質押者。質押收獲ETH外,還可以收到其他協議同時給予的激勵,何樂而不為?

3.對于各大協議。原先最頭疼的共識安全問題很愉快的解決了。以及可以和ETH爸爸綁在同一條大船上了。以及開發者終于可以專注于解決實際問題了。

4.對于Lido等質押服務商。首先和DeFi老炮們的戰役怕是不用打了;其次,LSD竟躺贏成為驅動各大網絡與協議的共識中樞了,好處能少的了嗎?

5.對于EigenLayer自己。EigenLayer本質上仍然是一個平臺,一邊是質押者,一邊是各大協議。類似的平臺,其實是很難發揮出完全的雙邊網絡效應,因為其中一邊往往握有主動權。好比拼多多一頓下三路招數,強行就切入了電商市場,這是因為用戶來去自由,新平臺便宜,說走咱就走呀……

EigenLayer呢?質押者??網絡安全??吸引各大協議??吸引質押者,新的競爭者首先就拿不出可以媲美的收益率,也沒法給出讓各大協議滿意的安全性。當然這里我提一下,我默認EigenLayer是排外的,即質押者用了它的服務后,沒辦法再用第二個re-staking的協議了,否則護城河其實是沒這么高的,因為理性的質押者肯定是能上全都上,那EigenLayer就有點為他人做嫁衣的意思了。

節點復用會是一個大趨勢,它的根本邏輯和DeFi疊樂高,和我們喜歡說的“可組合性”是一個意思。這是我們在冗余的去中心化世界里,為數不多提升效率的方式了。

參考資料

https://web3edge.io/fundamentals/master-web3-from-node-to-network/

https://newsletter.banklesshq.com/p/ethereum-censored-flashbots-centralization-lido

https://ethereum.org/en/staking/

https://twitter.com/middlecurver/status/1613223613582446592

Tags:ETHKETLIDIDO1X Short Ethereum TokenMARKETING價格BLID價格Oceidon Blox

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