2月5日,a16z向?BNBChain上部署UniswapV3的最終提案提出反對票,導致Uniswap登陸BNBChain的計劃擱淺。
社區KOL直接發問質疑,稱「Uniswap由a16z控制?」,并引用有關a16z疑似出于個體利益的猜測:「a16z之所以使用其全部投票權重來反對Uniswap使用Wormhole跨鏈橋在BNBChain上啟動Uniswap協議的提議,是因為它是Wormhole競爭對手LayerZero的大投資者」。
?01?
DeFi協議背后的VC身影
事實上,a16z確實是Uniswap背后擁有舉足輕重影響力的關鍵人物:Bubblemaps統計顯示,a16z可以通過11個地址控制4150萬枚UNI,這占UNI供應量的4.15%。
c0ffeebabe.eth將955枚msETH退還至Metronome金庫地址:8月1日消息,MEV 機器人 c0ffeebabe.eth 再次將955 枚 msETH(約 177 萬美元)退還至 DeFi 合成資產協議 Metronome 的金庫地址。
金色財經此前報道,c0ffeebabe.eth 將 2879 枚 ETH(約 540 萬美元)退還至Curve.fi: Deloyer地址。[2023/8/1 16:10:44]
而此次投票截止目前為止,a16z僅僅動用1500枚UNI的權重就已占據優勢,這也意味著a16z的UNI權重是通過任何UNI提案所必不可少的投票勢力。
其實a16z并非是不愿意將Uniswap部署至BNBChain——畢竟在Uniswap決定是否部署在Polygon、Celo和zkSync中時,a16z是投了「贊成票」的。
Yuga Labs首席技術官購入Mutant Ape #19938:金色財經報道,Yuga Labs新任首席執行官、前Epic Games開發執行副總裁Mike Seavers上任一周后在社交媒體宣布已通過購入Mutant Ape #19938正式加入到APE生態。Mutant Ape #19938是一個具有七種特征的M1 Mutant,帶有紅色BAYC帽子、無袖T恤和3D眼鏡,根據Rarity Tools數據顯示,Mike Seavers購入的這個Mutant Ape在稀有度排名第8010位。[2023/5/25 10:38:03]
按照趙長鵬轉推的具體說法,這場斗爭的核心,是a16z不愿意用Wormhole做跨鏈橋來作為Uniswap登陸BNBChain的跨鏈選擇。
這就涉及風險投資公司a16z和Jump的直接對戰——它們分別支持LayerZero和Wormhole兩個跨鏈橋。
其實DeFi協議因為背后向其提供資本支持的VC影響,而或主動或被動選邊站隊的情況,并不鮮見——早在2021年8月,SushiSwap就曾透露為什么它選擇使用Arbitrum而不是Optimism作為其最先布局的的Layer2擴展解決方案。
Pudgy Penguins計劃融資1000萬美元,其CEO否認該消息:11月4日消息,據外媒報道,據其獲得的一份文件顯示,NFT項目Pudgy Penguins正在與投資者商談進行1000萬美元種子輪融資,若融資完成,其估值將達到5000萬美元。Pudgy Penguins首席執行官Luca Netz極力否認該融資消息。
The Block表示,該輪1000萬美元融資將通過未來股權簡單協議(SAFE)進行,并將附帶Token權益。文件顯示PudgyPenguins或于2024年4月發行Token。(TheBlock)[2022/11/4 12:16:23]
其中SushiSwap直言是因為Optimism給了Uniswap優惠待遇,推動Uniswap率先上線:盡管「SushiSwap已經到Optimism的Kovan測試網上完成部署,但最后被告知Uniswap將獲得這個機會,Optimism非常直接地告知Uniswap必須先部署」。
UXD Protocol在Mango攻擊事件中受影響資金近2千萬美元:10月12日消息,據官方消息,Solana生態算穩協議UXD Protocol在Mango攻擊事件中受影響資金總額為19,986,134.9037美元。UXD Protocol表示:“我們的保險基金足以彌補損失。UXD是完全受安全保障的,一旦Mango Markets從漏洞利用中恢復,用戶將可以贖回。保險基金總額為53,527,304.7757美元。UXD Protocol已暫停UXD鑄造以達到風險最小化。一旦我們確認Mango Markets的問題得到解決,將重新啟用鑄幣功能。同時,用戶可以在Jupiter Exchange將UXD換為USDC。對UXD持有者而言,有足夠流動性以面值(par value)兌換USDC。”[2022/10/12 10:32:12]
而按照SushiSwap的說法,Optimism之所以青睞Uniswap,是因為受到了投資者a16z和Paradigm的影響,并直言這兩家風險投資公司可能「串通一氣」,以影響他們的既得項目并使其受益。
Tether首席技術官:Tether已減少近50%商業票據持有量,沒有接觸過三箭資本:6月15日消息,Tether首席技術官Paolo Ardoino表示,自2022年3月31日以來,Tether減少了近50%的商業票據持有量,到6月底只剩下84億商業票據,并且將繼續降低至0。此外,Tether儲備中沒有Celsius,清算沒有損失,并且沒有接觸過三箭資本。[2022/6/16 4:30:15]
?02?
區塊鏈世界的治理游戲
太陽底下沒有新鮮事,在更早的2021年11月,也曾上演了一場另一個DeFi龍頭協議Curve的精彩「紙牌屋」劇情。
首先我們需要回顧下Convex-Curve的機制設計:
CVX是Convex的原生Token,持有CVX便相當于擁有了對Convex的控制權——CVX作為Convex平臺的治理Token,通過鎖定CVX便可以讓LP對Convex的veCRV治理決策進行投票:
Convex利用更具吸引力的cvxCRV激勵,換取了用戶的CRV;
Convex把這部分CRV統統進行四年鎖定,換取最大的Curve投票權;
而Convex在獲得大量veCRV后,就等同于控制了Curve;
也就是說控制了CVX,就是控制了Convex,而控制了Convex,就等同于控制了Curve。這時它可以為具體的某個穩定幣池子增加激勵權重,這就導致很多有意思的事情——譬如穩定幣項目方的賄選行為等。
而2021年11月份,Mochi穩定幣USDM團隊利用Convex對Curve發起了一場「劣幣兌換良幣」的「治理攻擊」:
首先,Mochi推出了治理Token?MOCHI,并在Curve推出USDM穩定幣的流動性池激勵;
然后,Mochi項目方利用持有的大量MOCHI印了大量的USDM,然后去Curve上換為DAI;
接著,Mochi項目方使用換來的DAI購買大量的CVX,然后進行投票,并成功提高了Curve上USDM流動性挖礦池子的收益率;
最后,在高收益率的吸引下更多的流動性提供者參與其中,直至USDM穩定幣的流動性池內達到1億美元的流動性,項目方將MOCHI鑄造成USDM并在池子中兌換成DAI,直接套現跑路,造成高達3000萬美元的損失;
整個過程堪稱圍繞劣質穩定幣、Curve、Convex治理邏輯的教科書級案例,這也從側面表明了Convex通過對Curve的「控制」,在整個加密市場發揮越來越重要的影響力。
?03?
DeFi怎么了?
自2020年「DeFi盛夏」以來,整個DeFi賽道獲得了長足發展,市場衍生出了DEX、借代、衍生品、固定收益、算法穩定幣、資產合成、聚合器等諸多細分領域。
不過伴隨著2021年5·19?達到歷史峰值以來,UNI、LINK、SUSHI、SNX等傳統DeFi藍籌頹勢漸顯,無論是Uniswap、Synthetix這樣老牌DeFi龍頭,還是OHM等「DeFi2.0」新秀,似乎都逃脫不了被市場逐漸冷淡厭棄的命運。
尤其是在過去2022年加密世界的發展中,經歷NFT、DAO、元宇宙、Web3等敘事的輪番繁榮,DeFi已經被絕大部分市場參與者遺忘,成為失寵的市場敘事。
不過,暫時拋開縱向的DeFi協議Token在二級市場上的低迷表現,僅從DeFi賽道內部觀察,還是有一些頗為有趣的變量正在發生。
其中最值得注意的,就是除了扮演底層組件的角色外,以這些協議層的DeFi龍頭為圓心,圍繞著它們的工具類和應用層的DeFi項目也開始不斷衍生,更豐富的高級功能不斷強化。
明眼可見的是,越來越多的DeFi「工具式應用」,圍繞單個底層的「超級DeFi協議」,輔助其完善更為豐富的高級衍生功能,依托底層的「超級DeFi協議」發展壯大,并最終反哺底層的「超級DeFi協議」實現更大賦能,從而逐步生發出一個個獨具特色而又自成體系的「小生態」。
正如Uniswap+dextoolsUnitradeYin等之于流動性管理,Curve+Convex之于穩定幣兌換等等,更有趣的是這些一個個小生態之間又正在發生著更進一步的「合縱連橫」。
以Curve為例,眾所周知在穩定幣兌換尤其是大額穩定幣兌換賽道,Curve手續費、交換滑點和無常損失均遠低于諸如Uniswap或Sushiswap等一眾AMMDEX,是當之無愧的行業龍頭。
但同時Curve與合成資產協議Synthetix也合作推出跨資產兌換服務,提供通用資產的Swap功能。
這也是目前眾多DeFi協議從諸多渠道入手,開展自我救贖的一個縮影。
?04?
小結
在經歷了2020年的寒武紀大爆發和2021、2022年的觸頂下跌之后,目前DeFi世界的場景創新基本已經達到飽和,后續如何進一步完善治理機制、提高加密經濟模型在整個協議機制中的作用,才是打開下半場的關鍵所在。
總的來看,DeFi世界無論是「治理演進」還是Token經濟模型的創新,仍舊路漫漫其修遠兮,究竟會何去何從,讓我們拭目以待。
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