PLE:2023年加密行業的6個預測_DEFI

本周早些時候，Coindesk發布了我的年度預測文章，下面是我對去年的看法和對2023年的預測

對于加密行業來說，2022年無疑是一系列的高潮和低谷。在2021年的牛市之后，我們在2022年開始了調整，因為比特幣和以太坊僅在1月份就分別下跌了~20%和~31%。宏觀因素，如美聯儲加息、高通脹、裁員和經濟增長普遍放緩，導致了很多不確定性。艱難的市場環境在很大程度上成為了今年大部分時間的標準，但這并沒有阻止加密技術取得許多令人難以置信的技術成就。無論如何，像Compoundv3這樣的DeFi的改進和ZK生態系統的發展仍在繼續。機構對加密貨幣的采用也在迅速發展，迪士尼、星巴克、阿迪達斯和許多其他家喻戶曉的品牌都悄然擁抱區塊鏈。大型銀行也對該領域表現出越來越大的興趣：富達(Fidelity)為投資者推出了一項加密服務，貝萊德(BlackRock)與Coinbase合作，為其機構客戶提供加密服務，高盛(GoldmanSachs)正在創建一項新的加密數據服務。

今年的一個行業亮點是9月份的以太坊合并，區塊鏈從工作量證明過渡到權益證明，將以太坊的能源使用量減少了約99.9%，令人難以置信。其次，許多出色的工程師在熊市中繼續建設，一些最強大的項目也從中脫穎而出。該行業的另一個好處是，從2022年帶來的每一次災難中吸取教訓，盡管目前還很艱難。鑒于這些事件，許多項目——甚至加密領域的整個類別——都顯示出了他們的彈性。如果加密貨幣的存在證明了什么，那么它已經證明了它可以在不利的時期生存下來。正因為如此，該行業將以2022年所賦予的實力和持久性進入2023年。

Flare聯創：Ripple在訴訟案結束后可能發展進程緩慢:8月6日消息，Flare聯合創始人、Flare Labs CEO Hugo Philion發推稱，自己一直認為在訴訟案結束后，XRP可能遭遇大幅拋售。這是因為XRP的主要用例（但并非唯一用例）一直是跨境交易，而推動該市場發展的主要力量仍然是Ripple。自2020年底以來，由于監管不確定性，Ripple發展該市場的能力受到嚴重阻礙。現在，Ripple已經有了一些明確的消息，但他們的工作已經被延遲2.5年。與此同時，各種穩定幣提供商已經提出一種可行的高摩擦替代方案，并在建立這個市場方面取得相當大的成功。

Philion猜想，Ripple在未來的跨境支付中將取得一些成功，特別是在傳統金融體系中服務不足的區域。然而，其進展可能會很慢，因為在SBF和其他荒謬事件出現之后，傳統金融對加密貨幣的懷疑增加。另一方面，有很多人正在努力開發XRP和XRP Ledger的新用例，但這需要時間才能見到成果。[2023/8/6 21:28:15]

以下是我對2023年加密行業的6個預測:

1.DeFi將繼續增長，而CeFi將進行整合:

Atomic：正收集受害者地址并聯系各方追蹤和阻止被盜資金，調查仍在進行:6月5日消息，加密錢包Atomic在推特上發布安全事件更新：調查仍在與安全公司的共同努力下進行，團隊正在研究可能的攻擊媒介，但尚未確認。支持團隊正在收集受害者地址，并聯系主要交易所和區塊鏈分析公司以追蹤和阻止被盜資金。

此前昨日消息，Atomic錢包被盜總額已超3500萬美元。[2023/6/5 21:16:02]

過去一年暴露了CeFi的許多問題，而DeFi總體上運行良好。鑒于2022年CeFi的多次崩潰，我預計該行業將整合為受到高度監管的參與者，如Coinbase和Bitstamp。

在FTX崩盤后的這段時間里，DeFi交易量已經飆升，從10月到11月交易量增長了68%。這些事件證明了DeFi的情況：通過安全的智能合約管理資產使用戶能夠更好地了解流動性并更好地控制他們的投資。

到2023年，我相信我們將看到更多復雜和有趣的DeFi應用程序的增長。一些令人興奮的例子是GMX，一個去中心化的永久交易所，以及1inchPro，一個將TradFi連接到DeFi的合規平臺。明年也可能會為自我托管錢包、合成資產和預測市場等用例帶來更多吸引力。

NFT AMM協議Caviar推出公開測試版:金色財經報道，NFT AMM協議Caviar在社交媒體宣布公開測試版已正式向公眾開放，據Caviar官推稱用戶現在可以在其平臺交易NFT并將NFT <> ETH 流動性添加到現有的公共池中或啟動自己的流動性池。Caviar表示，目前正在向 Caviar Beta 添加新功能和更改，后續也將進行一些升級，但需要注意的是平臺仍處于測試階段，所以因注意風險。[2023/2/18 12:14:44]

盡管市場狀況不佳，但該行業的真正優勢在于其基礎設施，它以一種無信任和高效的方式推動交易。這些特性將大大加速DeFi在2023年的采用和增長，特別是考慮到CeFi今年的困境。

2.我們將看到大量的零知識采用和用例：

隨著隱私問題成為加密行業的前沿問題，零知識技術在今年尤為引人注目。零知識技術本質上是使用證明者、驗證者和數學算法來證明某事而不泄露關于證明的底層信息。由于區塊鏈本質上是透明的，因此該應用程序對行業來說意義重大，并且允許以私有方式在鏈上進行更多交互。零知識證明也非常輕量級，使鏈上交互更具可擴展性和效率。

“WETH FUD”最早傳播者：WETH永遠不會脫錨:11月28日消息，近期，一則關于Wrapped Ethereum(WETH)脫錨的玩笑在推特上廣泛傳播。最早發布和傳播相關消息的是區塊鏈開發商、ERC-721A代幣標準的貢獻者@cygaar，此后，他在帖子中回應“WETH脫錨”實際上是一個“狗屎貼”，“看看誰在閱讀我的內容”。在此之前，@cygaar曾發布一條相關推文表示，WETH永遠不會脫錨。WETH將始終與ETH1:1互換。代碼和邏輯非常簡單。事實上，它只需要60行代碼就可以實現。[2022/11/28 21:07:15]

隨著SuccinctLabs、Risczero和EspressoSystems等項目的出現，我們看到零知識證明、虛擬機和rollup的用例激增。零知識技術在作為加密垂直領域的身份方面具有特別有益的應用。借助zkps，用戶無需泄露敏感數據即可在鏈上證明自己的身份。以太坊聯合創始人VitalikButerin在最近的一篇文章中也指出，零知識技術對于解決鏈上信息問題有多么巨大，但該類別是“實際需要解決的問題”。

ZK技術對于橋來說也是很有價值的，它能夠傳輸消息和令牌，同時通過簡潔的證明來保證安全性和正確性。TradFi系統也有令人興奮的應用，如信用評分和稅收。

報告：以太坊2.0質押者的未實現平均損失為55%:金色財經報道，ETH2.0存款合約鎖定的總價值繼續創下新高，截至7月5日，質押ETH2.0存款合約地址數量超過13,000,000個。但是，絕大多數以太坊2.0的質押者現在正遭遇損失。以太坊價格史無前例的下跌是罪魁禍首，因為該資產從4,800美元的峰值下跌了75%以上。在此高峰期間，質押的ETH的總美元價值攀升至高達397億美元，占263,918個網絡驗證者。然而，在達到歷史新高之后，2.0合約中的美元價值下降了256.5億美元，盡管額外流入了近500萬ETH。質押的ETH的美元價值現在比歷史新高低65%以上。（cryptopotato）[2022/7/8 1:59:03]

3.機構將越來越多地將金融資產代幣化：

真實世界資產(RWA)是代表對標的資產的債權并通常為該資產產生收益的金融原語。到目前為止，該類別的出現已經釋放了大量的流動性和效用，2023年可能會帶來更多資產以可訪問的方式呈現在鏈上。

穩定幣可以說是當今市場上最受歡迎的現實世界資產應用，按市值計算，穩定幣在前七大代幣中占了三個。Circle的USDC和Maker的DAI一直是頂級穩定幣，在整個熊市中幾乎沒有波動。

鏈上社區已經表現出對RWA的需求：例如，MakerDAO在2022年年中決定將價值5億美元的DAI投資于美國國債和公司債券。Goldfinch是一家提供鏈下抵押貸款的公司，目前的活躍貸款價值約為1億美元。Jia允許企業主獲得基于區塊鏈的貸款，并為由現實世界的企業和資產支持的流動性提供者產生可觀的收益。我預計2023年將帶來RWAs有趣應用的增長，如閃電貸和房地產。與現實世界的資產趨勢一致，我還預計將有大量初創公司專注于以符合監管規定的方式將TradFi機構引入加密貨幣。

4.越來越多的公司將會利用區塊鏈數據：

可以說，豐富的開源數據是區塊鏈的最佳特性之一，因為它允許對鏈上活動進行深入分析。以高效和負責任的方式利用這些數據是擴展區塊鏈dApp及其用例不可或缺的一部分。數據揭示了大量有關區塊鏈的使用方式、新興趨勢、用戶行為和鏈上資金流向的信息。

像Nansen這樣的區塊鏈分析平臺將繼續通過錢包活動來理解鏈上分析。像nxyz這樣的公司也通過提供沒有速率限制的數據API來解決區塊鏈索引問題。Definitive于2022年問世，旨在為鏈上和鏈下活動提供用戶獲取工具和見解。即使隨著這些公司的發展，區塊鏈數據在很大程度上仍未被開發，我預計該行業將在2023年取得重大發展。為了了解加密技術的下一步發展方向，我們需要對目前行業狀態的數據分析水平進行細化。

5.隨著區塊鏈工程師越來越多地尋求簡單有效的方法來部署Web3項目，開發人員工具堆棧將繼續增長：

開發人員工具消除了工作中許多重復和乏味的部分，并鼓勵更多工程師嘗試創建鏈上協議。在過去的一年里，像Alchemy和Tenderly這樣的公司一直是該領域的重要參與者。

盡管處于熊市，但開發人員比以往任何時候都更多地嘗試鏈上應用程序。Alchemy最近表示，自今年年初以來，使用其平臺的工程師數量激增了3倍。2022年9月，每月驗證的智能合約同比增長2.6倍。令人印象深刻的是，2022年還部署和驗證了36%的智能合約。

隨著越來越多的web3開發人員參與生態系統，在他們開始構建時為他們提供堅固的工具至關重要。跨鏈工具尤為重要，因為它提供了可組合的軟件，可以輕松地在多條鏈上啟動項目。作為許多加密項目的支柱，隨著更多加密用例的出現以及越來越多的工程師尋求進入該行業，開發人員工具將在2023年繼續增長。

6.為其持有者提供某種價值的NFT，例如游戲NFT和身份NFT，將擴展：

游戲內NFT、身份代幣和代幣門控社區、軟件和活動等實用NFT將在2023年增長。今年，我們已經看到該行業開始在技術和創意方面發展，但這個領域還遠未被主流接受。雖然數字藝術行業無疑是一個巨大的垂直行業，但使用NFT來允許特定特權有可能顛覆許多現有行業。

到目前為止，我們已經看到了這些想法的一些令人興奮的應用和發展。PROOFCollective允許其NFT持有者訪問未來的PROOFdrops并訪問PROOF社區計劃，例如現場活動和私人Discord。Vitalik還發布了一篇關于靈魂綁定代幣的論文，一些項目已經采用了這種代幣。游戲交易也在2022年猛增，一度占所有區塊鏈活動的一半以上。此外，NFT開始在娛樂領域進行探索，特別是針對粉絲粘性。

傳統公司一直在以越來越快的速度探索采用NFT。一些亮點：Tiffan為CryptoPunk持有者發布了一系列吊墜，Instagram宣布將NFT納入其平臺，耐克收購了元宇宙時尚公司RTFKT。Royal通過允許歌迷直接投資于歌曲，重新定義了音樂收入流和所有權。此外，像克里斯蒂亞諾·羅納爾多這樣的體育運動員已經放棄了NFT系列，以提高粉絲參與度，并有可能獲得其他未來福利。

到2023年，我很高興看到行業顛覆和實用NFT的想法進一步充實。加密應用程序以及傳統公司可能會開始更多地嘗試使用NFT為其所有者帶來有價值的東西。

我對2022年的預測如何？

在2021年底，我對六個行業進行了預測，您可以在這里閱讀我的表現。去年的年度預測在這里。

我對2022年的最后總結

盡管出現了一些痛苦的黑客攻擊和CeFi崩潰，但整個加密行業在2022年取得了巨大的技術進步。即使在嚴酷的加密冬天，web3已經影響到數量驚人的個人——而且這項技術顯然會繼續存在。作為一個行業，我們的工作是為世界各地的用戶提供可訪問、可靠和安全的技術，以開創一個金融透明、可靠和自主的時代。Web3繼續重新定義我們對金錢、所有權、身份和社區的看法。隨著我們繼續加速在互聯網上采用經濟層，我很興奮將看到2023年會帶來什么。

責任編輯：Kate

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