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ITA:一覽頂級 Crypto 投資機構 Portfolio 現狀,多數已淪為 Shitcoin_PUMPIT幣

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在過去一年當中,絕大多數的Crypto生態參與者遭受了巨大的損失,即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱,有著「幣圈茅臺」之稱的MulticoinCapital在過去一年中的回撤百分比也達到了?90%。

而在FTX暴雷之后的一個月,觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。

接下來,我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的CryptoVC的投資組合在過去一個月的表現,并嘗試總結出一些結論。

注:以下涉及的項目為MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、紅杉資本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投資組合項目,且它們的流通市值均超過500萬美元,排名不分先后。

區塊鏈游戲平臺Intella X宣布與Spaceport建立合作關系:金色財經報道,區塊鏈游戲平臺Intella X已與Web 3.0知識產權 (IP) 許可協議公司Spaceport建立合作伙伴關系。兩家公司聯手將 Spaceport 擁有的著名 IP 擴展并融入到 Web 3.0 生態系統中。它計劃將全球流行的各種IP轉換為Web 3.0許可協議,并將其引入Intela X生態系統。[2023/7/26 15:59:47]

過去一個月,頂級CryptoVC表現最糟&最好的5個項目

MulticoinCapital

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

BlockchainCapital

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

CoinbaseVentures

推特審查人員未能發現舉報人所暴露的漏洞:11月12日消息,此前一項美國聯邦貿易委員會(FTC)下令對推特進行的隱私和數據控制審查并沒有發現后來被舉報人曝光的失誤,引起了對主要技術平臺監督的質疑。安永會計師事務所2021年外部審計結論是,推特有適當的保障措施,其“安全控制達到或超過了FTC根據2011年的同意法令要求的保護措施”。而此后數月,推特網絡安全主管離職并聲稱推特的做法存在“嚴重的缺陷”。這不是第一次發生FTC下令進行的審計忽略了安全方面弱點這樣的事件。2015年和2017年,FTC下令對Meta旗下Facebook進行審計,但沒有發現該公司的問題,導致劍橋分析公司的數據泄露。Uber和Alphabet旗下谷歌也曾收到FTC的命令。(金十)[2022/11/12 12:52:52]

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

DelphiDigital

XRP市值跌破200億美元:金色財經報道,據Coingecko數據顯示,XRP市值已跌破200億美元關口,當前為19,704,635,008美元。XRP市值于11月8日被Binance USD超越,后者已成為市值第六大加密貨幣,當前市值為24,888,982,501美元。[2022/11/9 12:36:50]

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

AndreessenHorowitz(a16z)

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表現最好的5個項目:

PanteraCapital

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表現最好的5個項目:

PolychainCapital

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表現最好的5個項目:

韓國不太可能在美國之前推出加密貨幣監管:金色財經報道,韓國最高金融監管機構周一表示,該國很難在共同的全球監管框架之前制定監管該國加密貨幣行業的法律,因為跨境執法將是有效性的關鍵決定因素。[2022/9/20 7:08:26]

HashKeyCapital

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

AnimocaBrands

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

Paradigm

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表現最好的5個項目:

TigerGlobalManagement

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表現最好的5個項目:

DragonFlyCapital

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表現最好的5個項目:

BinanceLabs

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表現最好的5個項目:

紅杉資本

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

ArringtonXRPCapital

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

FrameworkVentures

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

1confirmation

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

DigitalCurrencyGroup(DCG)

表現最糟的5個項目:

表現最好的5個項目:

一些觀察

1、過去一個月,在BTC下跌2.4%,ETH下跌4.0%的情況下,很多在上一個牛市周期被過度炒作的公鏈項目,被市場狠狠地摔到了地上,典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等,而CosmosHub(atom)以及備受爭議的Solana則在短期內獲得了相對較多的支持,另一方面,盡管應用鏈敘事的聲音不絕于耳,但dydx以及Osmosis短期的慘淡表現,確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限,在接下來2023年下半年宏觀風向可能有變的情況下,我們需要再對L1公鏈進行更多的觀察。

2、絕大多數DeFi項目的Token在過去一個月的表現都非常糟糕,即便像Uniswap這樣的龍頭項目,其TokenUni也下跌了11.9%,遠遠超過BTC以及ETH的跌幅,這或許與DeFi在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi牛市,我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題,而僅僅依靠復雜難懂的ponziToken經濟是不夠的。

3、在眾多頂級CryptoVC的投資組合當中,Lido的表現相對健康,這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關系。

4、在過去一個月,很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕,目前該領域也沒有一個具有統治力的項目,觀察接下來Nostr以及Farcaster的發展會非常有意思。

5、在Crypto游戲領域,以STEPN為代表的偏PonziToken經濟的項目,在過去一個月的表現都非常糟糕,同樣的,像YGG、GuildFi這類GameFi游戲公會項目的Token也遭遇了嚴重縮水,另一方面,關注以游戲優先的CryptoGame的ParagonsDao則走出了獨立行情。這些現象,或許意味著Crypto游戲的發展方向已經發生了變化,更好的游戲品質,更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。

6、熊市背景下,絕大多數Crypto項目的Token會淪為Shitcoin,并被BTC和ETH無情碾壓,即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個周期時,一些新的、尚未被證偽的Crypto項目,依然會吸引到新的關注,而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。

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