ETH:2023 年值得關注的10個DeFi協議_THE

2022的行業洗牌勢必會給2023的加密帶來更新的轉變，其中比較受關注的一大「轉變」就是DeFi再度沖進人們視野中，近期層出不窮的DeFi協議和相關研究分析；圈內大部分人很看好下個周期中的DeFi賽道；DeFiSummer或將卷土重來。DeFi研究員ThorHartvigsen撰寫了一篇關于「2023年應該密切關注的10個DeFi協議」文章，BlockBeats整理編譯如下：

Uniswap

Uniswap在Dex和AMM領域占據主導地位，可能在今年大放異彩。過去幾年行業出現許多競爭對手，但大多都在熊市的清洗中敗下陣來，比如：Astroport,Serum,Sushi,Osmosis，過去180天費用比較如下圖：

Crypto.com：并不像金融時報聲稱的那樣依賴自營交易作為收入來源:金色財經報道，Crypto.com稱，它并不像英國《金融時報》聲稱的那樣依賴自營交易作為收入來源。擁有內部做市商不是一種有爭議的做法。??雖然我們確實有一些做市活動，例如，我們在美國為我們受CFTC監管的產品Up/Downs擁有內部做市商。??這種做市活動是一種受監管的做法，只要有一個公平的競爭環境，即所有做市商都必須遵循相同的規則集，以確保市場公平和誠信。?

金色財經此前報道，英國《金融時報》周一報道稱，Crypto.com擁有自營交易和做市團隊，但聲稱不依賴自營交易作為收入來源。[2023/6/20 21:48:22]

另一個重要因素是Uni金庫，我們可能會整合一段時間，大型金庫=前途無量

幣安期貨將停止支持多資產模式下的SOL:金色財經報道，據幣安官方公告顯示，從2023-06-05 10:00 (UTC)開始，幣安期貨（Binance Futures）將停止支持SOL作為多資產模式的保證金資產，SOL的轉入限額先前已于2023年3月20日08:00 (UTC)在多資產模式下更新為零。為了維持保證金水平并避免任何潛在的清算，幣安建議在USD?-M期貨賬戶中持有SOL作為抵押品的用戶在2023-06-05 10:00 (UTC)之前在賬戶中增加保證金。此外，用戶應2023-06-05 10:00 (UTC)之前將SOL資產從USD?-M合約賬戶中轉出，幣安合約將在2023-06-0710:00 (UTC)后自動將SOL資產轉入用戶的現貨錢包。[2023/5/28 9:47:24]

Uniswap擁有迄今為止最大的金庫，盡管其中100%都是UNI，而UNI已經大幅下跌。

NFT收藏家Cooper Turley推出1000萬美元的Web3音樂基金:金色財經消息，加密貨幣影響者Cooper Turley宣布Web3音樂基金Coop Records完成1000萬美元新一輪融資，該基金的創始人Cooper Turley僅透露有幾位著名的Web3創始人和投資人參投，Turley本人就是以為Web3音樂領域的收藏家，也是Royal、Audius 和 Catalog 等十幾個音樂 NFT 平臺的天使投資人。

Coop Records表示，將采用所有權概念并將其應用于Web3音樂開發，未來藝術家可以在不將歌曲出售給唱片公司的情況下，通過以代幣化形式出售其音樂創作的所有權。（Coindesk）[2022/9/9 13:18:15]

關于Uniswap的最后一個想法是頗具爭議的「費用轉換」，涉及到將收入分配給UNI持有者，這可能會帶來監管方面的問題，但費用轉換可能會對UNI產生非常積極的影響。

Tether回應《華爾街日報》：從未披露過任何股權是由于得到重要利益相關者的支持:8月30日消息，USDT 發行方 Tether 發文回應《華爾街日報》的質疑，稱其試圖詆毀 Tether 在與公眾進行透明和誠實的溝通方面所做的工作。文中強調 Tether 所持有的 3 個月的國庫券是安全資產，Tether 的業務能夠產生利潤，從未披露過任何股權是由于得到重要利益相關者的支持，并已被 NYAG 接受。

此外，Tether 還表示攻擊 Tether 的儲備資產是因為有利于市面上的其他穩定幣，Tether 的披露是市場上最誠實和最透明的。任何提及 Tether 的商業模式中存在的失敗邊際，都是基于《華爾街日報》假定的賣空者敘述。Tether 在最近幾個月輕松贖回超過 160 億美元的已發行代幣，使資產配置與前幾個月基本保持一致，同時顯著減少其對商業票據的敞口。?

據悉，《華爾街日報》此前發表文章稱，目前 Tether 擁有價值 677.4 億美元的資產和價值 675.4 億美元的負債，兩者僅相差 1.91 億美元。這樣的情況或將導致，即使其儲備資產價值下降 0.3% 也可能“使 Tether 在技術上無力償債”。[2022/8/30 12:58:25]

TraderJoe

TraderJoe也是AMM領域有著可觀未來的協議，于12月在Arb鏈上推出，今年將擴展更多跨鏈。

此外，TraderJoe還推出了備受期待的流動性賬簿，該賬簿以不同于UniV3的方式引入了中心化流動性池，其中的一個不同點是流動性不均勻分配的能力。點擊了解

Dopex

2022年以圍繞去中心化永續交易的強大敘事為主線，這也伴隨了一個問題，即去中心化期權是否會成為下一個主流，實際上，期權本質上更復雜。

一些能夠以易用方式交付產品的協議今年可能會出現大量流動性流入，Dopex就是這樣一個平臺，可以通過多種產品實現這一目標。點擊了解

LyraFinance

LyraFinance也是一個值得關注的期權協議，目前處于OP鏈上，但最近一項在Arbitrum上推出并使用GMX永續作為流動資金來源的治理提案獲批準。

盡管token價格有所下降，但Dailyfee較今年早些時候大幅上漲，且呈穩步上升趨勢，激勵措施的變化進一步導致幾乎沒有向協議用戶發放獎勵的LYRA，Lyra有著強大的token經濟和完善的產品。

RocketPool

我研究中的另一個新敘事是流動性質押衍生品，LSDtoken允許投資者在使用其他DeFi基礎token時獲得質押收益，在大多數L1中，ETH的質押率最低，僅為14%。

這很可能與ETH還不能解質押有關，但3月份的上海升級將會解決這一問題，可能上海升級最初會有不穩定因素，但也會激發各種流動性質押解決方案的增長。

RocketPool是從這一敘事中脫穎而出的有力競爭者，因為其相對規模、近期的人氣增長以及具有一些獨特之處，jasper.lens曾撰寫一篇文章，強調了rETH和RocketPool的增長潛力。

FraxFinance

FraxFinance是LSD領域的新進者，近期有大量流動性流入，該模型使用戶收到frxETH，它可以在曲線池中進行LP或在FraxFinance上進行質押。

只有sfrxETH才能獲得ETH質押收益，這導致更高的APR，因為并非所有質押的ETH都在曲線池中獲得獎勵。

GMX

GMX一直是2022年最具影響力的協議之一，它在不可持續的經濟設計崩潰后部分地啟動了「實際收益率」的敘述。

今年的一些潛在阻礙：監管的不確定性，將收入分配給token持有者的協議看起來非常像證券；持續的低交易量，就像我們最近看到的，GLP和GMX持有者的低APR；競爭加劇。我此前關于?GMX的分析

今年的一些利好因素：2023年可能是GMX推出合成交易和其他產品的一年，這些產品可能會增加用戶的采用率和交易量，未來會變得更好。

Chainlink

2022對Chainlink來說是很關鍵的一年，推出了Staking、ChainlinkBUILD和ChainlinkSCALE，都是Chainlink經濟2.0的一部分。

Aave

關注該協議的幾個理由：

-2022年產生的費用排名第7大協議，GHO超額抵押穩定幣即將推出，據傳費用將支付給AAVE質押者；

-Starknet啟動；

-LensProtocol的采用率在增長；

zkSync

雖然zkSync是一個Rollupchain而不是Dapp，但我對ZKEVM的首次發布感到非常激動。

在zkSync上啟動的協議絕對值得關注，未來可能會更好。

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