BTC:解析灰度發起GBTC要約收購背后的二三事_DCG

今天晚間，華爾街日報報道稱，灰度首席執行官MichaelSonnenshein在一封致投資者的信中表示，若最終無法將灰度比特幣信托轉換為比特幣ETF，將考慮對已發行的流通股進行要約收購。屆時，投資者可以特定時間以特定價格出售其GBTC股份。?

Sonnenshein表示，對于何時進行回購目前沒有具體的時間表，但已為所有情況做好準備；關于具體回購規模，初步預計是20%的流通股。當然，最終的回購條款取決于美國證券交易委員會和股東的批準。灰度公司補充說，如果第一次嘗試成功，它可能會考慮進行額外的要約收購。

為什么要對GBTC進行回購？主要是為了降低GBTC折價率。

EOS基金會擬在EVM發布前為基于EOS的應用程序推出贈款支持計劃:3月6日消息，EOS 基金會計劃在 4 月份 EVM 發布之前為基于 EOS 的應用程序提供資金以及其他支持，以在 EOS 網絡活動和增長方面全面復蘇。其中贈款計劃將資助開發 EVM 兼容應用程序的開發人員，根據計劃的規模和范圍等標準，從 1 萬美元到超過 5 萬美元不等，EOS 基金會可以向全新產品的構建者提供贈款，或為現有工具的維護和升級提供資金。

此前報道，EOS EVM 將于 3 月 27 日推出最終測試網，4 月 14 日進行主網測試。[2023/3/6 12:45:06]

首先介紹一下GBTC的運轉流程。合格的投資者向灰度繳納一定的投資款，灰度在加密市場上買入BTC，而后向投資者發行等量GBTC，并每年收取2%的管理費；投資者獲得GBTC并且持有六個月，才能在二級市場出售，套現離場。

報告：PayPal持有6.04億美元的客戶加密資產:金色財經報道，根據PayPal向美國證券交易委員會提交的年度報告，截至12月31日，PayPal(PYPL)為其客戶持有總計6.04億美元的比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)和比特幣現金(BCH)交易委員會(SEC)。將近90%的金額分配給市值最大的兩種加密貨幣：BTC 2.91億美元和ETH 2.5億美元。剩余的6300萬美元由LTC和BCH組成。[2023/2/10 11:59:35]

香港證監會計劃增加四名加密貨幣行業監管人員:2月6日消息，根據中國香港證監會（SFC）2月6日提交的一份報告，該機構計劃額外招聘四名員工，以“更好地監督”本地虛擬資產（VA）提供商的活動。此外，額外的監管將有助于“更好地評估合規和風險”，讓散戶投資者有機會在受監管的平臺上交易虛擬資產。

此前消息，香港證監會將允許對一組特定的加密貨幣進行零售交易，因為它試圖為加密貨幣行業引入規則清晰度。SFC首席執行官Julia Leung（梁鳳儀）在香港亞洲金融論壇的小組討論會上表示，該監管機構計劃提出一部分將獲得批準的代幣。據《南華早報》報道，Leung稱只有“高流動性”的資產才會被列入名單。（Cointelegraph）[2023/2/7 11:50:53]

在2021年3月之前，GBTC正溢價情況突出，每股GBTC的二級市場交易價格遠遠高于實際價值，此時投資者出售GBTC可以獲得較高的溢價。但隨著加密市場轉熊，GBTC正溢價情況消失，并逐漸出現折價——最新的數據是，GBTC每股實際價值15.42美元，二級市場交易價格只有7.91美元，折價率48.7%?。

Web3社交網絡Soclly正以3000萬美元估值尋求300萬美元融資:11月17日消息，Web3 社交網絡 Soclly 正在以 3000 萬美元的估值尋求 300 萬美元融資。該公司基于 LensProtocol 構建，面向 Web3 行業 KOL、教育工作者和藝術家。Soclly 幫助用戶基于 Polygon 區塊鏈創建去中心化和可組合社交圖譜，讓 Web3 創作者更好地與讀者或觀眾進行互動，同時掌握自己的社交數據、圖譜和內容。[2022/11/17 13:18:26]

由于目前GBTC無法贖回，對于持有者來說，要么折價出售，要么只有等待GBTC轉變為比特幣現貨ETF時按照真實價值出售，這也是灰度過去一年一直發力的方向——向?SEC?提交現貨比特幣ETF申請。“將GBTC轉換為ETF將有助于使其股價與其潛在價值保持一致。市場參與者將能夠創建和贖回GBTC的股份，以確保它們反映其持有的比特幣的潛在價值。?”

但事與愿違，SEC最終拒絕了灰度的申請，灰度也對SEC提起訴訟，目前該案仍在進行中。在這樣一個時間窗口，灰度如此「熱心」提出新方案對GBTC進行回購，其核心目的在于拯救母公司?DCG，為其解決流動性危機。

根據媒體此前報道，DCG欠Genesis公司17億美元貸款，隨著Genesis債權人清算DCG面臨還款壓力；此外加密交易所?Bitvavo在DCG內存有2.8億歐元，也因流動性問題暫時無法取出。上周，多個與DCG相關的加密貨幣均遭到大規模拋售，疑似DCG清算相關資產。

與此同時，DCG、Genesis、Coindesk以及一眾附屬公司持有大量的GBTC資產。根據灰度官方文件，截至2022年9月30日，上述機構共計持有66972899股GBTC，約占流通股的10%?。

根據灰度CEOMichaelSonnenshein的說法，受限于《?1933?年證券交易法》第144條，上述機構每三個月只允許向公開市場出售總流通股的1%?。換句話說，DCG等公司要想將手上的GBTC通過二級市場變現，需要等待兩年以上。為了一解燃眉之急，讓DCG盡快回籠資金，這才有了今晚的回購預案。

需要注意的是，迄今為止，DCG投資GBTC一直處于虧損狀態。

根據Odaily星球日報統計，從2021年一季度開始，DCG共計花費13.05億美元購入54823667股GBTC，平均每股單價23.8美元。而按照最新的市場價格估算，DCG虧損8.71億美元；但是，如果未來能按照真實價值回購，DCG依然虧損4.6億美元。

虧損如此巨大，一是在于DCG誤判形勢，于熊市持續加倉。特別是今年二季度，DCG豪擲5.5億美元買入3674萬股GBTC，隨著市場下跌資產已經腰斬；二是由于GBTC折價率不斷上升，從年初的20%左右不斷擴大到目前的48%?。

目前，灰度仍在努力，致力于將GBTC轉換為ETF。該公司表示，即便最終無法如愿成功回購，仍將繼續運營GBTC，直到成功將其轉換為現貨比特幣ETF。?

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