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ALA:美債暴跌會導致 USDC/USDT 爆雷么?_KSY

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Time:1900/1/1 0:00:00

注:本文來自@NintendoDoomed推特,整理如下:美債暴跌會導致USDC/USDT爆雷么?由于最近市場悲觀情緒蔓延,加上聯儲加息導致美債價格下跌,已經有不少朋友開始詢問這個問題了。恰好我略有些債券方面的經驗,正好寫下這條Thread說明白這個事:

該問題源在于有人懷疑美債價格下跌后,那么自然Circle手里美債的賬面價值會下降,導致可能無法進行全額兌付,聽上去好像是那么一回事。考慮到大家對債券的價格、利息沒那么熟悉,所以我先給大家舉個例子補充下債券的基礎知識

zkSync:EIP-4337為避免硬分叉做出妥協:金色財經報道,zkSync在社交媒體發文解釋了EIP-4337和zkSync Era對原生賬戶抽象之間的區別,zkSync表示為了避免硬分叉,EIP-4337做出一些妥協,比如外部擁有賬戶 (EOA)和賬戶抽象 (AA)單獨的交易流、單獨的內存池、單獨的驗證器/捆綁器角色、外部擁有賬戶不能使用Paymasters,而zkSync通過在協議級別集成賬戶抽象對EIP-4337進行了改進,上述功能均可實現。[2023/3/30 13:33:53]

舉個例子,假設你于20年購買一張面值$100的十年期美債,每年按1%付息,但是由于加息,22年市場只愿意按4%的利率購買8年期的美債,但是美國財政部不會給已發行的普通債券主動多付利息,所以只能是你的債券定價下降擴大差價來達到這一目標100*1.01^8=x*1.04^8,x=$79,暴跌21%!(3/n)

Kraken:沒有Alameda敞口,但持有近9000枚FTT:金色財經報道,加密貨幣交易所Kraken表示,它沒有接觸Alameda Research,但它持有近9000個原生代幣FTT。我們沒有在我們的現貨或期貨交易所上市FTT代幣,Kraken不受最近 FTX 消息的任何實質性影響。[2022/11/10 12:43:49]

「為了便于理解,上述計算實際被簡化了」。現在以$79買入這張債券的人,8年后可以獲得$100的本金加上每年$1的利息,綜合利率就是4%「再強調一遍,計算被簡化了」,這就是加息引起債券價格下跌的基本原理。

Acala疑似遭黑客攻擊,正通過一項緊急投票暫停操作:8月14日消息,社區有消息稱,Acala因iBTC/aUSD池的漏洞遭到黑客攻擊,攻擊者錢包中目前持有超過12億枚aUSD。

Acala隨后發推稱,注意到Honzon協議的一個配置問題影響到aUSD。團隊正在通過一項緊急投票,暫停Acala上的操作,同時正調查并解決這個問題。團隊將在網絡恢復正常后更新報告。[2022/8/14 12:24:11]

聽上去是不是很恐怖?但是不要慌,讓我們將假設的剩余時間降低到1個月,看看會怎么樣100*1.01^=x*1.04^x=$99.8,只會下跌0.2%!另外記住,債券到期是可以拿回面值本金的,所以只要買的債券期限夠短,風險就非常低了。(5/n)

讓我們看看Circle最新的報告,儲備幾乎都是美債和現金,其中美債顯示平均加權期限為27.8天,加上Circle自己有一定的資本金,加上目前USDC的規模相對美債整體規模而言較小,相信即使面對100%的短期贖回也是可以承受的。(6/n)

相比較之下,USDT的儲備就比較復雜了,不過依然是美債占主體,平均到期時間也小于45日,應對風險的能力也比較強。

總結,USDC/USDT儲備持有的都是短期美債,價格受加息影響小,因此美債價格下跌影響相對可控。(n/n)

責任編輯:Kate

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