TIM:以太坊L2之間的競爭：誰會贏？_TimeIsMoney

OptimisticRollup項目并不一定會輸給ZKRollup項目

從目前看，以太坊L2技術演化中，Rollup成為其最重要的方向，其中以OptimisticRollups和ZKRollups為主要的發展方向。

藍狐筆記從2019年底開始關注L2，根據當時的技術特點，認為短期和中期以OptimisticRollup為主，長期以ZKRollup為主。不過，這其中也容易產生一種誤解，就是認為OptimisticRollup的項目都是過渡性的項目。如今看來，OptimisticRollup的項目不僅在未來2-3年占據重要的角色，甚至還有較大的可持續性，如果能抓住時間窗口，未必一定會輸給當前的ZKRollup項目。

有幾個原因：

1.先發優勢與網絡效應

由于跟EVM兼容，DeFi、游戲、NFT等項目方更容易移植，Optimism和Arbitrum這些OptimisticRollupu類項目已經初步獲得了大量項目支持，且鎖定的TVL都超過10億美元，有一定的規模性效應。

在L2市場上，無論從TVL還是日交易數量看，Arbitrum和Optimism都占據較大優勢。截止到寫稿時，其中Arbitrum的TVL市場份額為52.58%，Optimism占據27.75%，OptimisticRollup技術項目占據了80%以上的TVL份額。

Kannagi Finance發生Rug Pull， TVL僅剩24美元:7月29日消息，據DeFiLlama數據及社區反饋顯示，zkSync Era上DeFi項目Kannagi Finance發生Rug Pull，截止發稿時TVL僅剩24美元（昨日為213萬美元），其官方推特賬戶已注銷。[2023/7/29 16:06:16]

(數據來自L2Beats)

不僅如此，Optimism和Arbitrum上的各種defi、nft、游戲等web3項目也已經開始有了一定規模的用戶和交易量。這在上一篇文章《以太坊L2與公鏈的格局演化》中也提到過，截止到寫稿時Optimism上面月活躍地址數超過1萬的項目有24個，Arbitrum上活躍地址數超過1萬的有20個。

目前Arbitrum和Optimism的日交易數量大約在30-40萬，兩者加起來大約可以達到以太坊L1的60%以上，隨著后續遷移的加速，長期穩定超過以太坊L1上的交易數量有機會在半年內實現。

Sui生態社交圖譜協議Releap完成210萬美元融資:7月25日消息，基于Sui生態構建的去中心化社交圖譜 Releap Protocol 宣布完成 210 萬美元融資，Sui Foundation、GBV Capital、Big Brain Holdings、Shima Capital、Arweave Foundation、Assembly Partners、DWeb3 Capital、Impossible Finance、Solar Eco Fund 和 MoveBit 等 30 多家風險投資公司和天使投資者參投。Releap Protocol 目前已經在測試階段啟動了一個以社交網絡為中心的生態系統。[2023/7/25 15:57:44]

隨著開發者的投入、項目的流動性增加、用戶規模的增長和沉淀、用戶的使用慣性、項目價值的沉淀以及網絡生態代幣的持續激勵，這些相互之間都對生態發展有正向促進作用。比如，Optimism通過其OP代幣激勵不同的項目方遷移到生態網絡，增加項目的流動性。從其推出代幣激勵之后，其TVL在L2市場的份額從不到5%增長至接近30%，這是非常顯著的增長。

同時，隨著越來越多的項目加入，流動性和可組合性也在增長，這些都對具有先發優勢的Optimisticrollup類項目有利。一旦其生態規模，比如穩定幣、交易、借貸、衍生品、NFT、游戲等項目有足夠的流動性，且在交易費用、速度、安全性方面都沒有明顯體驗上的太大落后，那么，這種生態慣性會有較長的持續性。目前來看，隨著后續EIP-4844和danksharding的實施，在早期OptimisticRollup項目的費用方面可能會低于ZKRollup類項目。在這個時間窗口，Arbitrum和Optimism有進一步推動其網絡效應的機會。

加密做市商Wintermute旗下Dex Bebop整合至Arbitrum:據官方消息，加密做市商Wintermute旗下Dex Bebop宣布新增支持Arbitrum網絡。Bebop目前已支持以太坊主網、Polygon以及Arbitrum。[2023/1/5 9:54:14]

網絡效應跟L2網絡的性質也有相互增強的效果。每次L2打包的交易越多，經過分攤之后用戶的費用越低。這意味著在固定的時間范圍內，隨著OptimisticRollup類項目的交易數量增長，有利于形成網絡效應，形成規模成本優勢。這跟以太坊L1不同，在L1上，用戶在爭奪少的可憐的區塊空間，隨著交易數量的增加，L1鏈的gas費用也在增加。而L2雖然最終也得在L1爭奪區塊空間，不過它有個優勢是打包交易，每批交易數量越多，均攤費用越低。當然，長期看，ZKRollup的規模效應更大。

2.ZKRollup技術成熟需要時間,這給了optimisticRollup項目難得的時間窗口

ZKRollup是數學證明，有其安全上的優勢，不過同時要想生成證明，也有其時間效率上的劣勢。在ZkRollup中Seqencer負責執行L2交易排序和打包等，會定期將交易打包提交到L1，而Prover則負責為打包的交易生成有效性證明，并提交到L1進行驗證。

ApeX提議BitDAO使用200萬USDC以折扣價購買APEX Token:11月18日消息，去中心化衍生品協議ApeX于BitDAO發起社區討論，建議BitDAO使用200萬枚USDC以折扣價購買1100萬枚APEX Token，并承諾兩年內不進行出售。200萬枚USDC將被用于在ApeX上添加流動性等。

ApeX表示，未來將于BitDAO探索進一步合作的空間，包括未來在Bit Network上部署ApeX Pro、在ApeX生態中部署BIT Token的其他用例以及可能將BIT Token作為ApeX原生Token等。[2022/11/18 13:22:33]

兩者負責不同的執行，兩者的執行效率存在非常顯著的差異。其中打包交易的定序者執行效率高，而證明者生成有效性證明則需要更大的計算量，耗時更長。大概來說，執行一次支付交易可能只需要幾十毫秒，而生成有效性證明可能需要幾分鐘。

目前業界提出的解決方案之一是：ZK硬件加速。比如Scroll提出PipeZK的解決方案，未來會有專用的加速硬件產生。ZK硬件加速類似于ZK挖礦，通過挖礦者競爭來加速有效性證明的生成速度。同時，這也意味著，ZKRollup技術類項目需要支付更多的費用給到ZK挖礦者。欺詐證明則是樂觀性的證明，它假定人們會因為懲罰的可能性而不會做惡，從而減少了證明成本。

Magic Eden推出風險投資部門，將投資Web3游戲:7月12日消息，NFT市場Magic Eden推出了一個風險投資部門Magic Ventures，將投資Web3游戲。前騰訊游戲的Tony Zhao將負責此風險投資部門。此外，Magic Eden還宣布了Yoonsup Choi、Harrison Chang和Matt Biamonte的任命。這三人專注于游戲和NFT，將為游戲開發商的上市戰略提供建議和支持。[2022/7/13 2:08:54]

此外，zkEVM最終成熟也需要幾年時間。這跟OptimisticRollup形成一定的鮮明對比。OptimisticRollup項目跟EVM兼容，開發者移植方便。

按照Vitalik的說法，zkEVM有四種：

第一種生成驗證時間很長，不過可以驗證跟以太坊一樣的環境，甚至以太坊鏈本身；可以擴展以太坊L1，而不僅僅是rollups；對于rollups非常友好。

第二種生成證明時間較長，可以共享大多數基礎設施，跟幾乎所有以太坊dApp兼容；可以驗證跟以太坊基本一樣的環境，只是做少許改動不會涉及應用層；

第三種生成證明時間較快，也可以共享很多基礎設施，也跟大多數以太坊dAPP兼容，可以驗證類似于以太坊的環境，只是做一些小的改動；

第四種生成證明時間最快，可以節省成本并減少中心化風險，不過跟一些以太坊dApp并不兼容，且無法共享很多基礎設施。

從Vitalik的總結看，zkEVM距離最終成熟還有很遠距離，目前zkEVM的項目要么側重于兼容性，要么側重于性能，或者走相對中間的道路。由此，zkEVM性能和兼容兩者兼顧還不現實。

3.兩者的費用和吞吐量差距可能沒有人們想象中大

在費用和吞吐量差距沒有非常大的情況下，讓采用OptimisticRollup技術的項目獲得較長的時間窗口和更大的可持續性。ZKRollup長期看，在安全、費用以及吞吐量上都有優勢。不過從目前演化看，優勢可能沒有人們想象中大，尤其是在早期和中期。

目前OptimisticRollup的費用還沒有到最佳狀態，后續通過費用的優化，以及pro-danksharding和danksharding的落地，可以大幅降低費用。

在Arbitrum和Optimism的L2費用中，包括了每批次的固定gas成本和每次交易的可變gas成本。根據以太坊社區技術人員的評估，每批次的固定gas成本還有7倍左右的優化空間，而可變gas成本在未來的優化中，尤其是在EIP-4844和danksharding之后，理論上甚至可以降低至10gas以內。

在日交易數量規模較小時，比如日交易量在幾百萬以內，Optimisticrollup項目有費用優勢，不過當日交易量規模較大時，ZKRollup的優勢就顯示出來了。按照目前或未來較長一段時間內的交易量級別，早期OptimisiticRollup可能有優勢，且后續兩者的費用差距可能也沒有想象中的大。

4.OptimisticRollup項目可以向ZKRollup技術迭代

隨著ZKRollup技術的成熟，目前采用OptimisticRollup技術的Arbitrum和Optimism等也可以向ZKRollup技術演進。由于它們早期獲得開發者、用戶等社區的支持，一旦技術成熟，利用其網絡和生態的優勢，持續迭代，也有可能走出新的道路。

5.L2競爭格局的其他潛在可能

在上一篇文章《以太坊L2與公鏈的格局演化》中，藍狐筆記也提到或許在5年左右時間內，L2將會結束跟公鏈之間的競爭。同時，這也帶來了L2之間的競爭：未來的平臺之爭，不是發生在新舊公鏈之間，而是發生在新舊L2之間。

那么，未來L2也有一定概率會出現黑馬，它不同于目前Arbitrum、Optimism、Zksync、Scroll、Polygon等項目，正如跟過去5年公鏈的競爭一樣，未來L2也有可能出現意料之外的黑馬。

結語

OptimisticRollup技術可能是短期或中期的技術，不過，當前采用OptimisticRollup技術的項目并不一定是過渡性的項目，它們早期利用技術上的便利性，可以充分發展生態并形成網絡優勢，后期則可以向ZKRollup技術演化，從而讓項目獲得更大的可持續性。

此外，隨著ZKRollup技術的成熟，ZKRollup項目也會逐步發展起來，也存在后來居上的可能性。

未來的平臺之爭會發生在各種L2之間，至于誰會笑到最后，現在看太早了，還有太多的可能性。有可能會出現多個L2平臺并存，其中1到2個L2占據相對主導位置的局面。

風險警示：以上所有分析僅是對技術和市場的片面觀察，不一定對，請務必保持自己的判斷并做好風險控制。

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