BTC:分析：renBTC和WBTC遭遇贖回潮，renBTC或存風險_WBTC

FTX和AlamedaResearch暴雷，BlockFi等機構受到影響，FUD情緒蔓延，各種謠言傳播。在BTC錨定幣上，AlamedaResearch被傳是最大的WBTC商家，且收購了renBTC的開發團隊RenLabs。WBTC和renBTC是否會遭到風險呢，PANews查看了這兩種比特幣錨定幣現在的狀況。

WBTC

比特幣仍是市值最大的加密資產，以WBTC為首的比特幣錨定幣，將BTC鎖定在比特幣網絡中，在以太坊上鑄造由BTC1：1支撐的錨定幣，從而使比特幣作為一種資產能夠在以太坊上的DEX、借貸平臺等項目中使用。

發行機制

WBTC是由Kyber、Ren和Bitgo聯合發起的。當用戶需要使用WBTC時，可以向WBTC的商家購買，需要執行KYC/AML程序并驗證用戶身份。也只有商家才能使用BTC向托管人發起鑄幣請求或將WBTC贖回為原生BTC。托管人負責保障資金的安全性，發行的WBTC都可以通過鏈上儲備證明進行驗證。

透明度

從WBTC的官網的儀表板上可以看到。以最主要的以太坊上的WBTC為例，目前在以太坊上發行有238,463WBTC，而儲備金有241,471BTC，所有的儲備金都可以在鏈上進行驗證。除此之外，該機構還在Tron上發行有99.89WBTC和1998WETH，都有對應的儲備金。

今日恐慌與貪婪指數為60，等級仍為貪婪:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為60（昨日為61），貪婪程度較昨日有所下降，等級仍為貪婪。注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2023/5/6 14:46:27]

鏈上分布

從Etherscan上可以看到，持有WBTC最多的分別為Maker、Aave、Compound的合約地址，這其中并未包括AlamedaResearch。Maker、Aave、Compound均為以太坊上的借貸項目，WBTC可以作為其中的抵押品。Polygon跨鏈橋、Arbitrum跨鏈橋、UniswapV3、Avalanche跨鏈橋等的合約中也持有較多的WBTC。

影響

體育社交游戲平臺Bowled.io與Sky Mavis合作在Ronin網絡上推出鏈游:金色財經報道，體育社交游戲平臺Bowled.io宣布與知名鏈游Axie Infinity開發公司Sky Mavis合作在Ronin網絡上推出區塊鏈游戲，同時Bowled.io將能夠訪問Sky Mavis的基礎設施，用戶也可以訪問Ronin錢包和市場，據悉目前其合作伙伴包括麥肯錫、迪士尼、Star Sports和Facebook等品牌。（adgully）[2023/4/7 13:50:34]

傳言稱，AlamedaResearch是最大的WBTC商家，可能會影響WBTC。根據下圖DuneAnalytics?@Messari_Jack整理的數據，AlamedaResearch鑄造了101746.1WBTC，銷毀了29,435.3WBTC，中間的差值為72,310.8WBTC。因為AlamedaResearch本身就是一個專業的交易公司，這一情況不難理解，例如當WBTC的價格過高，有套利機會時，AlamedaResearch完全可以用BTC鑄造WBTC，兌換為USDC，同時用這些USDC在交易所買入更多的BTC。

數據：2022年以太坊占據所有區塊空間費用的80%，BNB Chain占據剩余的80%:1月3日消息，加密研究員Data_Always發布文章表示，2022年以太坊占據所有區塊空間費用的80%，BNB Chain占據了剩余費用的80%，而最大的簡單傳輸模型（Bitcoin、Dogecoin和Litecoin）相比之下僅占微不足道的費用。在Otherdeed NFT鑄造的一天里，以太坊上產生的費用就超過了2022年比特幣全年費用。

L2使用的Gas份額增加了兩倍，但采用率仍不高，但隨著EIP-4844的推出可能會改善。對于以太坊而言，必須繼續擴展并優先考慮協議的可用性，盡管費用將始終是KPI，但擴展速度比采用速度快是新的目標，這將是推高價格和鞏固以太坊在加密生態系統的關鍵。

盡管采取補貼交易模式，Tron在區塊空間需求上仍超過了比特幣，并且全年費用保持相對穩定，最重要原因是Tron對低價值USDT轉賬的捕獲。比特幣閃電網絡尚未看到有意義的增長，對閃電網絡采用預期過于樂觀，大部分交易費用峰值可歸因于加密機構的崩潰。[2023/1/3 22:22:25]

Klaytn正式發布Klaytn v1.10.0，計劃于明年初執行:12月27日消息，韓國互聯網巨頭Kakao旗下區塊鏈平臺Klaytn發布Klaytn v1.10.0，其中包含硬分叉“Kore”升級，硬分叉包含包括完成鏈上治理投票方法（KIP-81）、新的GC獎勵結構（KIP-82）和EVM更改。

本次硬分叉將根據各自的區塊編號應用于Baobab和Cypress網絡，前者計劃在第111736800區塊高度（北京時間約2023年1月10日上午9點）執行，后者將會在2023年3月下一個版本（v1.10.x）中公布。[2022/12/27 22:10:57]

這并不意味著AlamedaResearch的暴雷會影響到WBTC的安全性，他并沒有直接托管底層的BTC資產，也不能憑空鑄造WBTC。

唯一需要擔心的是WBTC的流動性，從上面的發行機制可以知道，用戶并沒有權限通過智能合約交互贖回原生BTC，而只能通過中間的商戶贖回或者直接在二級市場上交易。如果AlamedaResearch在市場上拋售，可能在短期內造成二級市場價格偏低。

Crypto.com完成SOC 2 Type II合規性審核:金色財經報道，加密貨幣平臺Crypto.com于8月23日宣布已完成服務組織控制 (SOC) 2 Type II 合規性審計。該審計由全球公認的審計和咨詢公司Deloitte進行的審計。審計表明，Crypto.com 在數據隱私和數據保護方面遵守最嚴格的標準。德勤確認 Crypto.com 的信息安全流程、政策、程序和運營符合 AICPA 在安全、保密、處理完整性和隱私方面的信任服務標準。[2022/8/25 12:48:49]

但這種情況出現的概率很低，AlamedaResearch作為WBTC的商戶，完全可以將WBTC贖回為流動性更好的BTC，再在市場上出售。即便出現這種情況，其它商家也可以通過低價買入WBTC，高價賣出BTC套利來維持WBTC的價格。用戶也依然可以通過其它商家在完成KYC/AML等程序后贖回。

WBTC官網數據顯示，最近WBTC正在遭到大額贖回，11月10日，AlamedaResearch贖回了3000WBTC，Crypto.com贖回了約4000WBTC。

截至11月11日下午，Binance上WBTC/BTC交易對Bid價1.0000，Offer價1.0001，價格正常，并沒有下跌。整體來看，AlamedaResearch暴雷能夠引起WBTC風險的理由并不成立。

renBTC

傳言稱renBTC會出現風險的依據在于AlamedaResearch已經收購了Ren項目，我們在RenProject的官方Medium上找到了《Ren+Alameda》的文章，Ren的開發團隊確實已在2021年2月2日宣布加入Alemeda，將優先考慮多鏈和RenVM對Solana的支持。

發行機制

早期，PANews認為renBTC的鑄造是去中心化的，Ren系統內的節點需要綁定10萬REN代幣，每個分片的Ren節點必須綁定不少于分片中鎖定的BTC價值的三倍。但現在看來并非如此，REN的市值和renBTC市值相當，且社區質疑團隊掌握著RenVM的控制權。

根據團隊11月10日在Discord中的表述，當前正在使用的Ren1.0并未開源，還未上線的Ren2.0代碼將由社區所有，和AlamedaResearch沒有任何關系。預計將在明年年初過渡到Ren2.0，Ren1.0將被淘汰。團隊正在考慮加快這一進程，可能會更快啟動Chaosnet2.0，只允許RenVM提款，而不允許繼續存款。RenLabs每季度從Alameda獲得運營費用，已經獲得的費用延續到了今年年底，并不清楚以后的計劃。

透明度

RenVM作為一個跨鏈橋，同樣公布了跨鏈的資產和抵押品的鏈上數據。官網顯示，目前抵押品的總價值為9378萬美元，共發行了4660renBTC，也均有原生比特幣支撐。

鏈上分布

同樣從區塊鏈瀏覽器上可以看到，持有renBTC最多的為Curve和Uniswap，在DEX中的流動性超過renBTC總量的一半。

影響

從上面團隊的表述可知，現在正在使用的Ren1.0也被團隊認為面臨淘汰，且和Alameda有關聯。再考慮到Alameda正在給RenLabs支付工資，社區對團隊掌握著項目控制權的擔憂似乎并非沒有道理，這確實可能成為風險點。

RenProject的區塊鏈瀏覽器顯示，大戶似乎正在逃離。

最近的8筆交易中就有4筆交易是將以太坊上的renBTC贖回原生比特幣。相對于renBTC的流通量，40.5BTC、23.2BTC、50BTC的贖回數量似乎并不算少。

而對于Solana鏈上的用戶，情況更為難堪，Discord中的用戶表示Solana上的renBTC目前既不能鑄造，也不能贖回。截至發稿前，團隊表示已經修復。

Curve兌換頁面顯示renBTC/WBTC的兌換比例為0.9978，仍在可接受的范圍內。

在上述“Ren+Alameda”的文章中，還有如下描述：“wediscussedtheprogressmadetowardsdistributingcontrolofRenVMtothird-parties”。這意味著在被Alamada收購的同時，團隊正在考慮將RenVM的控制權分配給第三方，如今我們只能希望這個第三方并未包括AlamedaResearch。

小結

在AlamedaResearch參與的兩個比特幣錨定幣項目中，WBTC中AlamedaResearch只是作為中間商家，并沒有項目的控制權，并不受此次事件的影響。

而RenLabs直接由AlamedaResearch支付工資，且存在控制權限問題，團隊稱當前的方案會被淘汰，鏈上數據顯示用戶正在逃離，在事故頻發的當下，用戶可以暫時選擇贖回，等待Ren2.0的上線。

責任編輯：Kate

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