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NET:Foresight Research:市場多事之秋,Cefi信任危機_BTC

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市場觀點

1、宏觀流動性

貨幣流動性有所放松。就像雙底衰退的前景一樣,我們也可能看到通脹出現雙峰。美國10月零售銷售超預期增長,美聯儲鴿派轉向希望消退,但不排除12月起放慢步伐。美元指數月線級別破位,徘徊三個月新低。美國中期選舉結果,民主黨控制參議院,共和黨控制眾議院,市場或達成妥協。美股等風險資產已從低點反彈,但是加密市場由于FTX交易所破產而遭受重創,沒有與美股同步。

2、全市場行情

市值排名前100漲幅榜:

本周加密市場小幅反彈,BTC從新低上漲5%,ETH相對BTC匯率更強勢。市場擔心FTX崩盤或引發連鎖反應,令機構投資者放棄加密貨幣投資。借貸機構BlockFi、Genesis受影響停止用戶提現,Gate交易所和Crypto.com也受到用戶擠兌。幣安交易所宣布設立行業復蘇基金,受此影響市場開始反彈。

1)TWT

由于FTX事件恐慌情緒影響,投資者爭相從交易所提幣到錢包。幣安交易所主推官方錢包TWT、硬件錢包SFP、東南亞鏈游錢包C98。TWT為幣安控股,后兩者為幣安IEO項目。錢包盈利模式很難變現,主要依靠賣幣、交易手續費、投資存款、NFT、廣告費等。兩種模式的錢包可能勝出,一個是ETH上的最大錢包如小狐貍,一個是多鏈錢包,其他每條鏈自己的單鏈錢包大概率失敗。

LI.FI與DeFi保險協議InsurAce合作推出橋保險產品:4月18日消息,跨鏈交易聚合器 LI.FI 宣布與 DeFi 保險協議 InsurAce 合作推出橋保險產品(Bridge Insurance),Bridge Insurance 已在 Jumper.Exchange 上線,橋保險費用通常在 0.1-0.5% 之間。[2023/4/18 14:11:32]

2)DYDX

這個市場也有贏家,中心化交易所的爆雷,令用戶更加青睞Defi。去中心化合約平臺DYDX、GMX、GNS大漲與大盤走勢背道而馳。其中DYDX將在Cosmos生態上發布自己的鏈,并將發布手機版APP。GMX上周交易費用達到歷史新高。

3)FOOTBALL

世界杯將于11月20日開幕,相關足球粉絲幣表現活躍。幣安的足球指數FOOTBALL主要包括LAZIO、SANTOS、PORTO等代幣,后兩者受近期大額解禁影響漲幅較弱。足球粉絲幣公鏈CHZ、競猜平臺PROS也跟隨大漲。

3、BTC行情

1)鏈上數據

BTC礦工面臨拋售壓力。從歷史上看,BTC挖礦電力成本代表了短期價格下限。在過去5年中,BTC價格僅5次與電力成本相匹配:18年12月、20年3月、20年6月、22年6月,以及最近一次的今年11月。由于最近FTX破產引起的拋售,BTC交易價格低于約17000美元的電力成本。挖礦難度的哈希率達到2.7億TH/s的歷史最高水平,這降低了礦工的盈利能力。

美元指數DXY短線走高18點,現報102.88:金色財經報道,美元指數DXY短線走高18點,現報102.88。[2023/4/3 13:41:23]

ETH的未來看點在于L2。Arbitrum和Optimism之間的競爭仍在繼續,兩個L2在日常交易中勢均力敵。自從在Optimism上推出代幣以來,用戶增長相對更快,地址數達到約170萬。隨著未來Arbitrum、Zksync、Starknet等L2陸續發幣,后續ETH的L2生態會更加精彩。

在穩定幣領域也出現擔憂。Tether供應量下降了30億美元,穩定幣正以自LUNA崩潰以來的最高速度從ETH鏈上流出。隨著穩定幣的主導地位攀升,BTC的主導地位趨于接近40%。

長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場總體盈利狀態。當指標大于6時,是頂部區間;當指標小于2時,是底部區間。MVRV跌破關鍵水平1,持有者總體上處于虧損狀態。當前指標為-0.29,處于綠色抄底區間。

美SEC主席:加密貨幣經紀商將承擔最佳執行責任:金色財經報道,美國證交會主席根斯勒表示,加密貨幣經紀商將承擔最佳執行責任。[2023/3/3 12:39:51]

2)期貨行情

期貨資金費率:本周BTC費率變正,在達到-0.1%的短期極值后市場迅速反彈逼空。費率0.05-0.1%,多頭杠桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭杠桿較多,是市場短期底部。

期貨持倉量:本周總持倉量BTC從峰值下降15%,ETH從峰值下跌38%,市場相對更看空ETH。

期貨多空比:2.3。散戶在大舉抄底,市場可能繼續下跌。多空比數據波動大,參考意義有所削弱。

Render Network宣布成立非營利組織Render Network基金會:1月23日消息,Render Network 宣布成立非營利組織 Render Network 基金會,致力于維護核心的 Render Network 協議,并發展其社區和生態系統。作為基金會創建的一部分,創始團隊將 Render Network 核心代碼庫和 Render Network 品牌的控制權移交給基金會。[2023/1/23 11:26:53]

3)現貨行情

這周BTC在暴跌后修復盤整。整體市場依然處于恐慌下跌的趨勢中,受影響的機構未完全暴露清理,仍需耐心等待市場震蕩筑底。基金贖回、做市商資不抵債、以及缺乏新資金流入可能會拉長過冬時間。在市場拋售中,ETH的表現略好于BTC,尚未跌至新低。

市場數據

加拿大央行副行長:正在從考慮加息幅度的狀態轉向是否加息的階段:金色財經報道,加拿大央行副行長Kozicki表示,我們正在從考慮加息幅度的狀態轉向是否加息的階段。[2022/12/9 21:32:14]

1.公鏈總鎖倉量情況

本周TVL總量下降1.9b,單周跌幅達4.2%;ETH鏈整體上升1.5%。Solana跌幅最大,單周TVL下跌26.4%。Solana表現進一步疲軟,TVL占比由上周的1%下降至0.7%,整體公鏈排名下跌至第12,而Polygon表現持續強勁,本周增幅1.9%,TVL占比達2.6%,排名第四,與第五名Avalanche進一步拉開差距。本周Layer2行業表現差距較大,Arbitrum持續領先,本周上漲6.8%,增幅位居前十大公鏈第一,Optimism表現疲軟,本周跌幅-20.5%。

1)ETH鎖倉量情況

3)Tron鎖倉量情況

4)Solana鎖倉量情況

5)Avalanche鎖倉量情況

6)Polygon鎖倉量情況

7)Arbitrum鎖倉量情況

8)Optimism鎖倉量情況

4.ETHGasfee歷史情況

當前鏈上轉賬費用約為4.9,Opensea的交易費用約為$1.9,本周gas相比上周稍有回落,UniswapV3交易活躍度仍排名第一。

5.NFT市場數據變化

NFT-500市值

各交易市場交易筆數:

NFT市場交易概覽:

NFT總市值持續下降中,本周部分頭部藍籌NFT項目地板價出現小幅回升,BoredApeYachtClub及OtherdeedforOtherside出現2%以上的上升。Keepers降幅最大,本周下降73.0%。錢包地址交易次數較總體較上周下降12.6%,其中買盤下降12.7%,賣盤下降12.5%。交易NFT的老用戶自9月中旬開始持續降低,逐漸離場。NFT老用戶數量在9月中旬達到峰值10萬,近兩月持續振蕩下降,目前老用戶數值為4.3萬左右。本周NFT市場新興力量表現亮眼,RarePass首次進入榜單前五。RarePass是由藝術品加密交易平臺SuperRare于11月15日上線的新NFT系列,上周整體成交額達3945ETH,位居市場第三名。

項目最新融資情況

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